PDF《飞天诚信科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市...》

1 飞天诚信科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 主承销商:国信证券股份有限公司 特别提示 飞天诚信科技股份有限公司根据 《证券发行与承销管理办法》 (2014 年修订) (以下简称 《管理办法》 ) 、 《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》 (以 下简称 《意见》 ) 、 《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》 (2014 年修订) 、 《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》等法规, 《首次 公开发行股票承销业务规范》 (2014 年修订) (以下简称 《业务规范》 ) 、 《首次 公开发行股票配售细则》 (以下简称 《配售细则》 )和《首次公开发行股票网 下投资者备案管理细则》 (以下简称 《备案管理细则》 )等相关规定首次公开 发行股票.

本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所(以下简称 深交 所 )网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简 称 中国结算深圳分公司 )登记结算平台进行.关于网下发行电子化的详细内 容,请查阅深交所网站(www.szse.cn)公布的《深圳市场首次公开发行股票网 下发行实施办法》 (2014 年修订) . 根据《意见》 、 《管理办法》 、 《业务规范》等规定要求,本次发行在公司股 东公开发售其所持股份(以下简称 老股转让 ) 、网下发行比例、回拨机制、 定价原则、配售原则等方面有重大变化,请投资者认真阅读本公告及同日刊登 的《飞天诚信科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特 别公告》 ,充分了解创业板市场的风险,审慎参与本次新股发行. 估值及投资风险提示

1、按照证监会行业分类指引,飞天诚信科技股份有限公司(以下简称 飞 天诚信 、 发行人 或 公司 )所属行业为I65 软件和信息技术服务业 ,截止2014年6月13日(T-3日) ,中证指数发布的I65 软件和信息技术服务业 最近 一个月平均静态市盈率为52.03倍,请投资者决策时参考.本次发行价格33.13 元/股对应的发行人2013年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为

2 16.57倍,低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率.新股 投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解证券市场的风险,仔细研读发行 人招股说明书中披露的风险,并充分考虑风险因素,审慎参与本次新股发行.

2、根据初步询价结果,经发行人和主承销商协商确定,本次公开发行股份 总数量为2,376万股,其中新股发行2,001万股,老股转让375万股(即本次公开 发行中设定12个月限售期的股票数量为375万股) . 发行人本次发行的募投项目计 划所需资金额为61,849万元.按本次发行价格33.13元/股、发行新股2,001万股 计算的预计募集资金总额为66,293.13万元,扣除发行人应承担的发行费用约 4,473.55万元后,预计募集资金净额为61,819.58万元.按照老股转让375万股、 33.13元/股的发行价格计算,本次发行中老股转让所得资金总额为12,423.75万元,老股东承担的承销费用约621.19万元,老股转让所得资金净额预计为 11,802.56万元.特别提醒投资者关注:发行人将不会获得老股转让所得资金.

3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长,将对发 行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的 风险,由此造成发行人估值水平下调、股价下跌,从而给投资者带来投资损失的 风险. 重点提示