PDF《飞天诚信科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市...》

1、飞天诚信科技股份有限公司首次公开发行新股不超过2,500万股,公司股 东可公开发售股份不超过500万股, 本次公开发行股票总量不超过2,500万股人民 币普通股(A股)(以下简称 本次发行 )并在创业板上市的申请已获中国证券 监督管理委员会证监许可[2014]578号文核准.本次发行的股票拟在深交所创业 板上市.

2、本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称 网下发行 )与网上按 市值申购向投资者定价发行(以下简称 网上发行 )相结合的方式进行.初步 询价及网下发行由主承销商国信证券股份有限公司(以下简称 国信证券 、 主 承销商 )负责组织,通过深交所的网下发行电子平台(以下简称 电子平台 ) 实施;

网上发行通过深交所交易系统进行.飞天诚信的股票代码为300386,该代 码同时用于本次发行网上和网下申购.

3、本次发行的初步询价工作已于2014年6月13日(T-3日)完成.参与本次

3 网下初步询价申购的投资者为153家,剔除14家无效申购报价后,本次网下初步 询价申购的投资者为139家,申购总量为314,650万股,其中自愿锁定12个月的申 购量为66,500万股,整体申购倍数为209.77倍.发行人和主承销商根据网下投资 者的报价情况,经过协商一致决定将报价为36.18元及以上的申购报价作为最高 报价部分予以剔除,对应剔除的申购量为67,950万股,占本次初步询价申购总量 的21.60%.剔除部分不得参与网下申购.

4、发行人和主承销商根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况,综 合参考发行人基本面、 所处行业、 可比公司估值水平、 市场情况、 募集资金需求、 老股转让计划及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为人民币33.13元/股. 此发行价格对应的市盈率为: (1)13.09 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣 除非经常性损益前后孰低的

2013 年净利润除以本次公开发行前的总股数计算) ;

(2)16.57 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣 除非经常性损益前后孰低的

2013 年净利润除以本次公开发行后的总股数计算) .

5、剔除最高报价部分后,初步询价中报价不低于本次发行价格的报价为有 效报价,根据确定有效报价对象数量的规则,发行人和主承销商确定本次有效报 价的投资者数量为

69 家,有效申购数量之和为 137,850 万股,其中自愿锁定

12 个月的申购量为 28,700 万股,对应的有效申购倍数为 91.90 倍.

6、发行人根据发行价格和募投项目所需资金量,确定本次发行的股票数量 为2,376 万股,其中发行新股数量为 2,001 万股,老股转让数量为

375 万股(即 本次公开发行中设定

12 个月限售期的股票数量为

375 万股).本次网下初始发 行数量为 1,430 万股,为本次发行数量 60.19%;

网上初始发行数量

946 万股, 为本次发行数量的 39.81%.

7、老股转让由符合条件的发行人相关股东公开发售其所持股份,发行人将 不会获得老股转让部分所得资金.

8、若本次发行成功,发行人募集资金总额为 66,293.13 万元,老股转让获 得的资金数量为 12,423.75 万元,募集资金的使用计划等相关情况于

2014 年6月10 日(T-6 日)登载于巨潮网站(www.cninfo.com.cn)的招股意向书全文, 招股意向书摘要于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 和《证券日报》.