PDF《东海证券股份有限公司 关于贵州燃气集团股份有限公司》

1 东海证券股份有限公司 关于贵州燃气集团股份有限公司 变更部分募集资金投资项目实施主体的核查意见 东海证券股份有限公司(以下简称"东海证券")作为贵州燃气集团股份有限 公司(以下简称"贵州燃气"、"公司")首次公开发行股票的保荐机构,根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》 、 《上市公司监管指引第

2 号――上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》 、 《上海证券交易所股票上市规则》 、 《上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法(2013 年修订) 》等有关规定,对公司拟变更部分募集资 金投资项目(以下简称"募投项目")实施主体事项进行了核查.

具体情况如下:

一、募投项目基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州燃气集团股份有限公司首次公开发 行股票的批复》 (证监许可[2017]1782 号)核准,并经上海证券交易所同意,公司获 准向社会公开发行人民币普通股(A 股)121,948,396 股,每股发行价为人民币 2.21 元,募集资金总额为人民币 269,505,955.16 元,扣除发行费用人民币 42,550,894.71 元(不含税) ,募集资金净额为人民币 226,955,060.45 元.立信会计师事务所(特殊 普通合伙)于2017 年11 月1日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了信 会师报字[2017]第ZB12027 号《验资报告》 .

二、募集资金的投向情况 根据《贵州燃气集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露,本次 实际募集资金将投资于贵阳市城市燃气管道改扩建项目.该项目预计总投资额 56,058.96万元,不足部分由公司自筹解决,具体投资金额可能根据国家有关部门的 要求进行调整.该项目拟投资情况如下: 单位:万元 序号 项目 投资金额 募集资金拟投资金额

1 贵阳市城市燃气管道改扩建项目 56,058.96 22,695.51

三、本次拟变更"贵阳市城市燃气管道改扩建项目"中部分区域管道建设目实 施主体的情况及原因

2 公司拟将贵阳市城市燃气管道改扩建项目中修文县(扎佐镇、龙场镇、久长镇) 区域城市燃气管道改扩建项目实施主体,由贵州燃气变更为全资子公司贵州燃气 (集团)修文县燃气有限公司( 以下简称"修文公司" ) .拟变更实施主体的项目投 资计划为 3,300 万元,拟全部用于对修文公司增资扩股,增资扩股完成后,修文公司 注册资本由 6,000 万元增加至 9,300 万元. 修文公司是贵州燃气全资子公司,成立时间为

2013 年3月5日,注册资本 6,000 万元人民币,注册地址:贵州省贵阳市修文县龙场镇阳明大道,经营范围:管 道燃气(天然气)供应(在前置许可有效期内经营) ;

燃气配套设备、燃器具及配件 的销售及有关售后服务;

燃气工程设计、施工及配套工程;

燃气管道的安装;

城市 燃气管网的运营;

汽车油改气及其他加气业务;

燃气的运输、销售. 修文公司具备实施该部分募投资金投资项目的能力.变更实施主体后,有利于 争取修文地区政府支持和政策优惠,有利于项目运作和实施,可加快募集资金投资 项目的实施进度,尽快实现投资效益.通过项目属地管理还可加强项目的管理时效, 确保实施过程的管控力度,维护公司股东利益.

四、变更部分募集资金投资项目实施主体对公司的影响 公司本次对募投项目实施主体的变更,是根据公司实际情况和募投项目进展情 况的调整,变更后的主体是公司的全资子公司,且未改变项目建设内容,不属于募 投项目的实质性变更,不存在变相改变募集资金投向的情形,不会影响募投项目的 建设和运营. 本次对募投项目实施主体的变更,有利于公司提高管理效率,推动募投项目的 顺利实施.公司将加强募集资金使用的内部与外部监督,确保募集资金使用的合法 有效,实现公司与全体投资者利益的最大化.