PDF《科诺威德国际有限公司（1206.HK）》

新股认购借贷计划 借贷上限:9成(须经公司最后审批) 借贷年息率:1.

38% - 1.6% 借贷截票日期:2011年10月19日(中午11时00分) 手续费:100港元 2011?10月17日 星期一 新股简介:科?威德国际有限公司(1206.HK) 公司简介 根Frost & Sullivan,科?威德为中国?先的?宇能源管?及解决方案服务供应商之一,在亚 洲、?美及欧洲营运业务,并有全球销售网络.公司主要从事综合?宇自动化及能源管?系统的设 计、制造及分销.此外,公司提供安控系统及消防系统的产品及解决方案. 科?威德的产品按各自功能划分为各个产品分部,综合?宇自动化系统为?宇内各?电气系统 提供智慧控制;

能源管?系统为?宇环境提供节能控制,亦提供综合设施维护及能源控制管?解决 方案;

安控系统提供?码视频监控系统;

而消防系统则提供防火解决方案.公司根酆?宇自动 化系统及能源管?系统的功能将其归?於节能解决方案. 总括而言,公司的每个系统均包括硬体组件及软件组件,其中硬体组件大多在公司的中国厂房 制造,软件组件则由公司的中国及加拿大研发团开发,并安装及嵌入硬体组件,而该等软件专为 配合公司系统产品而设计.?如,公司的能源管?系统作为整体解决方案,对?宇的环境及节能解 决方案中各要素进?控制,除?用设定程式的软件外,亦会使用公司及其他供应商的综合?宇自动 化系统、安控系统及/或消防系统?干产品. ?业概览 根BSRIA Proplan的资?,?宇自动化系统产品的市场规模由二??五?的1,292.9百万美元 增至二??八?的1,536.9百万美元,复合?增长?为5.9%,且预计因二??八??融危机引致二? ?九?起建筑产值下?的影响而於二?一三?回?至1,361.2百万美元.?宇自动化系统产品市场指 IBC(e)产品以及传统控制器、活门、促动器及可变速推进器的销售.二??八?,IBC(e)产品市场的 市场规模为956.4百万美元,相当於?宇自动化系统产品市场的62.2%. IBC(e)产品市场由二??四?的870.0百万美元增至二??八?的最高点956.4百万美元,复合? 增长?为2.4%.二????至二??八?间大幅增长,主要是由於非住?用建筑活动(包括出租房 屋、办公室、保健、教育、交通及制造等部门)整体增加所致.其次,由於节能意?及需求增加, 故於设施整修及翻新计划中设计?宇及提升既有系统时采用?宇自动化系统,推动IBC(e)产品市场 的增长.二????起,?宇自动化系统产品於暖通空调系统中的普及?亦有所增加,至二??九 ?绝大部分的暖通空调机器及设备具备自动控制,并整合至主?宇自动化系统 发售股份?目 122,000,000 股股份(或会因?使超额配股权而? 改) 国际发售股份?目 109,800,000股股份(或会重新分配或因?使超额 配股权而?改) 公开发售股份?目 12,200,000股股份( 或会重新分配) 发售价 ?超过每股发售股份1.2港元(须於申请时缴 足,另加1%经纪佣?、0.003%证监会交?徵费 及0.005%?交所交?费,多收款项可予退还) 入场费 每手(2000股)2,424.19港元 市盈? N/A 财务?截止日 12月31日 拟集资总额 93百万港元 (以发售价围的中位?1.1港元计) 保荐人 派杰亚洲有限公司 账簿管?人及牵头 经办人 派杰亚洲证券有限公司、国泰君安证券(香港)有 限公司、农银国际证券有限公司、招银国际证 券有限公司、招商证券(香港)有限公司、软 库?汇融资有限公司、丰盛东方资本有限公司 招股日期 2011?10月17日-2011?10月20日 拟上市日期 2011?10月27日 所募资?用途 同业比较 代号 名称 市盈?