PDF《新疆城建 2008 年第三次临时股东大会文件》

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2008 年第三次临时股东大会议案 新疆城建

2008 年第三次临时股东大会文件

一、会议议案…2

二、 公司章程草案…19

三、 非公开发行股票预案…49

四、 募集资金运用可研报告…62

1 新疆城建

2008 年第三次临时股东大会议案 关于符合向特定对象非公开发行股票条件的议案 股东大会: 为推动公司业务的更快发展,增强公司资本实力,进一步增强公司竞 争力,提高公司资产质量,提升公司经营业绩,公司拟向特定投资者非公 开发行股票.

根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 以及 《上市公司证券发行管理办法》 、 《上市公司非公开发行股票实施细则》 等法律法规的有关规定,经公司自查,认为已具备向特定对象非公开发行 股票的条件. 请审议. 新疆城建(集团)股份有限公司董事会

2008 年7月1日2新疆城建

2008 年第三次临时股东大会议案 关于非公开发行股票方案的议案 股东大会: 本次非公开发行股票拟定方案如下:

1、发行股票的种类和面值 本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A 股) ,每股面值人民币

1 元.

2、发行方式 本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式发行.

3、发行对象 本次发行对象为公司在册股东(公司控股股东乌鲁木齐国有资产经营 有限公司不参与认购) 、证券投资基金、财务公司、保险机构投资者、合 格境外投资者、其他机构投资者及自然人等数量不超过十名(含十名)的 特定投资者.

4、发行数量 本次向特定对象非公开发行的股票合计不少于

1000 万股、不超过

11000 万股,本次发行前如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、 除息事项,发行数量上、下限按照总股本变动比例相应调整.在该区间范 围内,由董事会于发行时根据询价的情况与主承销商(保荐机构)协商确 定最终发行数量.

5、发行价格 发行价格不低于第六届三次董事会会议决议公告日前

20 个交易日公 司股票交易均价的 90%,即5.08 元/股(本次发行前如有派息、送股、资 本公积金转增股本等除权、除息事项,将对发行底价进行除权除息处理) . 由董事会和主承销商(保荐机构)根据询价的情况确定最终发行价格.

6、限售期

3 新疆城建

2008 年第三次临时股东大会议案 自发行结束之日起,本次发行的股票十二个月内不得转让,之后按中 国证监会及上海证券交易所等监管部门的有关规定执行.

7、募集资金投向 本次发行在扣除发行费用后的募集资金总额不超过 51,808 万元, 拟全 部投入下列项目: 序号 项目名称 项目所需资金总额 (万元) 募集资金投资额 (万元)

1 朗润天诚 商住小区 30,095 30,095

2 朗月星城 商住小区 21,713 21,713 合计51,808 51,808 在本次募集资金到位前,公司以自筹资金先行投入项目,待募集资金 到位后予以置换.若本次发行实际募集资金低于计划投资的金额,缺口部 分公司将通过自筹的方式解决.若实际募集资金净额未达到 51,808 万元, 公司将根据实际情况,在不改变投入项目的前提下,对上述单个或多个投 入项目的募集资金拟投入金额进行调整.

8、上市地 本次发行的股票在规定的锁定期届满后在上海证券交易所上市.

9、未分配利润的安排 本次发行前公司滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东 共享.