PDF《关於认购华能国际电力股份有限公司 非公开发行股票的公告》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

(於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:1133) 关於认购华能国际电力股份有限公司非公开发行股票的公告认购华能国际非公开发行股票董事会兹公告,本公司与华能国际於二零一八年十月九日订立《关 於华能国际电力股份有限公司非公开发行股票之认购协议》 ,约定本公司认购华能国际非公开发行的普通股(A股) 股票76,335,877 股, 认购价格为每股人民币6.55元 (大 约等於定价基准日前连续20个交易日华能国际A股的股票交易均价的90%) ,认购款总金额为人民币499,999,994.35元,约合港币568,188,268.05 元. 上市规则之含义根鲜泄嬖,由於有关本次认购之最高适用百分比率(定 义见上市规则) 超过5%但低於25%,因此,本次认购构成本公司之须予披露交易, 按上市规则第14 章本公司作出申报并刊发公告,但豁免有关通函及股东批准规定. C

2 C 董事会兹公告,本公司与华能国际於二零一八年十月九日订立《关 於华能国际电力股份有限公司非公开发行股票之认购协议》 ,约定本公司认购华能国际非公开发行的普通股(A股) 股票76,335,877 股,认购价格为每股人民币6.55 元 (大 约等於定价基准日前连续20个交易日华能国际A股的股票交易均价的90%) ,认购款总金额为人民币499,999,994.35 元,约合港币568,188,268.05 元. 一. 本次认购情况华能国际拟向不超过10 名特定投资者非公开发行不超过800,000,000 股每股面值为人民币1元的人民币普通股(A股) 股票,本公司拟认购其中76,335,877 股股票. 二. 认购协议主要条款1. 订约方(i) 本公司;

及(ii) 华能国际. 经过合理查询,各董事相信,华能国际及华能国际的最终实益拥有人均为独立第三方. 2. 认购数量、认购价格及认购款项支付(i) 认购数量:本公司同意认购华能国际本次非公开发行的普通股(A股) 股票76,335,877 股,华能国际同意本公司作为本次非公开发行的特定对象之一,向本公司发行股票76,335,877股;

(ii) 认购价格:每股价格为人民币6.55 元,乃参考华能国际A股在定价基准日前连续20 个交易日的股票交易均价厘定,约等於其90%;

(iii) 认购款总金额:本公司同意认购股票的金额总计人民币499,999,994.35 元;

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3 C (iv) 支付方式:认购协议生效后,本公司按华能国际发出的认购缴款通知书载明的支付时间(二 零一八年十月九日) 向华能国际指定的账户支付认购协议约定的认购款项,如果本公司已经缴纳保证金,该保证金将直接转为认购款项的一部分. 认购价格约等於华能国际A股在认购协议日期於上交所所报之收市价人民币7.20 元的91%. 3. 违约责任(i) 认购协议生效后,如华能国际因其自身过错违反本协议的约定,不能在中国证监会核准本次非公开发行之日起六个月内向本公司发行认购协议约定的本公司认购的全部或部分股票,华能国际应按本公司缴纳之认购款项的10% 向本公司支付违约金.如华能国际因有关法律、法规、规章、政策或相关主管部门的规定、决定或要求发生重大变化而不能向本公司发行认购协议约定的本公司认购的全部或部分股票,不视为华能国际违反本协议的约定,但华能国际应将本公司已缴纳的认购款项加算同期银行存款利息(按 活期利率) 返还给本公司;