PDF《关於认购华能国际电力股份有限公司 非公开发行股票的公告》

(ii) 认购协议生效后,如本公司不能在认购协议约定的华能国际发出的认购缴款通知书载明的认购款项支付时间内向华能国际指定的并由中信证券为本次非公开发行专门开立的账户支付全部认购款项,华能国际有权没收本公司缴纳的保证金(如 保证金未达到认购款总金额的10% 的,本公司应向华能国际支付违约金补足至认购款总金额的10%;

如未缴纳保证金的,本公司应按照认购款总金额的10%向华能国际支付违约金) ,并且有权终止认购协议;

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4 C (iii) 如因监管核准的原因,导致本公司最终认购数量与认购协议约定的认购数量有差异的,华能国际将不承担发售不足的责任,但华能国际会将本公司已支付的对价按实际发生额结算,剩余部分连同该部分所产生的同期银行存款利息(按 活期利率) 一并退还给本公司. 4. 认购协议的生效及履行(i) 认购协议经双方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章后生效;

(ii) 认购协议应於中国证监会核准华能国际本次非公开发行之日起六个月内履行完毕,因一方当事人的过错导致认购协议未能在上述期限内履行完毕的,其应当承担由此给对方当事人造成的一切损失. 5. 禁售期本公司承诺,本次认购的华能国际A股 股票於其发行结束之日起12个月内不进行转让. 三. 认购华能国际非公开发行股票之裨益华能国际经营情况良好,认购华能国际非公开发行股票有利於本公司与华能国际构建长期良好的战略合作关系,携手共同打造优质品牌电厂,实现合作共赢. 四. 有关本公司及投资对手方之资料本公司及其附属公司是中国国内规模最大的发电设备制造商之一, 主要业务包括火电主机设备、水电主机设备、核电主机设备、气电成套设备制造,电站工程总承包等. 华能国际是中国最大的上市发电公司之一,其股份分别於联交所(H 股) 、美国纽约证券交易所(ADR) 及上交所(A股) 上市(代 码分别为: 902,HNP及600011) ,主要业务是开发、建设和运营大型发电厂. C

5 C 本公司董事认为认购协议条款(包 括认购价格) : (i) 公平合理;

(ii) 符合本公司和股东的整体利益. 五. 上市规则之含义根鲜泄嬖,由於有关本次认购之最高适用百分比率(定 义见上市规则) 超过5%但低於25%,因此,本次认购构成本公司之须予披露交易,按上市规则第14 章本公司作出申报并刊发公告. 释义在本公告中,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「本公司」 指哈尔滨电气股份有限公司,一家在中国注册成立的有限公司,其H股在联交所主板上市;

「华能国际」 指华能国际电力股份有限公司,一家在中国注册成立的有限公司;

「交易日」 指上交所正常进行交易之时间;

「定价基准日」 指二零一八年九月十九日;

「股东」 指本公司股份的持有人;

「董事」 指本公司董事;

「董事会」 指本公司董事会;

「联交所」 指香港联合交易所有限公司;

「上市规则」 指香港联合交易所有限公司证券上市规则;

「上交所」 指上海证券交易所;

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6 C 「认购协议」 指本公司与华能国际於二零一八年十月九日订立的《关 於华能国际电力股份有限公司非公开发行股票之认购协议》 ;

「本次认购」 指本公司按照认购协议认购华能国际非公开发行的76,335,877 股股票;