PDF《中海油田服务股份有限公司》

中海油田服务股份有限公司 (住所:天津市塘沽区海洋高新技术开发区河北路 3-1516)

2016 年公司债券(第一期) 上市公告书(面向合格投资者)

3 年期品种

10 年期品种 债券简称

16 油服

01 16 油服

02 债券代码

136449 136450 联席主承销商 中国国际金融股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 (住所:北京市朝阳区建国门外大 街1号国贸大厦2座27层及28层) (住所:中国(上海)自由贸易试 验区商城路618号) 签署日期:2016 年6月28 日

第一节 绪言 重要提示 中海油田服务股份有限公司(简称 发行人 、 本公司 、 公司 或 中海油服 )董 事会成员或者高级管理人员已批准本上市公告书,保证其中不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别的和连带的法律责任.

上海证券交易所(以下简称 上交所 )对公司债券上市的核准,不表明对该债券 的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证.因公司经营与收益的变化等引致 的投资风险,由购买债券的投资者自行负责.根据《上海证券交易所公司债券上市规 则(2015 年修订)》,本期债券仅限上海证券交易所规定的合格投资者参与交易. 中海油田服务股份有限公司

2016 年公司债券(第一期)(以下简称 本期债券 ) 信用等级为 AAA;

本期债券上市前,发行人最近一期末的净资产为 4,682,867.05 万元 (截至

2015 年12 月31 日合并报表中股东权益合计),资产负债率为 49.93%;

债券 上市前,公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 509,397.72 万元(

2013、

2014 年和

2015 年合并报表中归属于母公司股东的净利润),不少于本期债券一年利 息的 1.5 倍. 释义 除非另有说明,释义部分与《中海油田服务股份有限公司公开发行

2016 年公司债 券(第一期)募集说明书(面向合格投资者)》(以下简称 募集说明书 )相同.

第二节 发行人简介

一、发行人基本信息 法定名称: 中海油田服务股份有限公司 英文名称: China Oilfield Services Limited 住所: 天津市塘沽区海洋高新技术开发区河北路 3-1516 境内股票上市地: 上海证券交易所 境内股票简称: 中海油服 境内股票代码:

601808 法定代表人: 李勇 成立时间:

2001 年12 月25 日 组织机构代码 71092921-X 营业执照注册号:

100000000036124 注册资本: 477,159.2 万元 办公地址: 北京市东城区东直门外小街

6 号海油大厦

9 楼902 室 信息披露事务负责人 王保军

电话: 010-84521685 传真: 010-84521325 公司

网址: www.cosl.com.cn 电子信箱: [email protected] 经营范围: 对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的 劳务人员;

国内沿海普通货船、成品油船及渤海湾内港口 间原油船运输(有效期至

2020 年06 月30 日);

天津水域高 速客船运输(有效期至

2018 年04 月01 日);

普通货运 (限天津分公司经营,有效期至

2018 年04 月12 日). 为石油、天然气及其他地质矿产的勘察、勘探、开发及开 采提供服务;

岩土工程和软基处理、水下遥控机械作业、 管道检测与维修、定位导航、数据处理与解释、油气井钻 凿、完井、伽玛测井、油气井测试、固井、泥浆录井、钻 井泥浆配制、井壁射孔、岩芯取样、定向井工程、井下作 业、油气井修理、油井增产施工、井底防砂、起下油套 管、过滤及井下事故处理服务;