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天马微电子股份有限公司

2019 年度第一期超短期融资券募集说明书

1 天马微电子股份有限公司 2019年度第一期超短期融资券募集说明书 发行人 天马微电子股份有限公司 注册总金额 人民币壹拾伍亿元整 本期发行金额 人民币伍亿元整 本期发行期限

270 天 担保情况 无担保 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用级别 AAA 主承销商/簿记管理人 兴业银行股份有限公司 二一九年二月 天马微电子股份有限公司

2019 年度第一期超短期融资券募集说明书

2 重要提示 本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册,注册 不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价, 也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断.

投资者购 买发行人本期超短期融资券,应当认真阅读本募集说明书及有关的 信息披露文件,对信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性进 行独立分析, 并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何 投资风险. 发行人董事会已批准本募集说明书, 董事会成员承诺其中不存 在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、 准确性、 完 整性、及时性承担个别和连带的法律责任. 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的中 期票据,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务,接受投资者监督. 截至募集说明书签署日,本期超短期融资券除已披露信息外, 无其他影响偿债能力的重大事项. 天马微电子股份有限公司

2019 年度第一期超短期融资券募集说明书

3 目录

第一章释义

5

一、与超短期融资券相关的词语.5

二、与发行人相关的词语.6

三、专业术语.7

第二章风险提示及说明

9

一、与本期超短期融资券相关的风险.9

二、与发行人经营相关的风险.9

第三章发行条款

14

一、主要发行条款.14

二、发行安排.15

第四章募集资金运用

17

一、募集资金用途.17

二、承诺.18

第五章发行人基本情况

20

一、 发行人基本情况.20

二、 发行人历史沿革.20

三、 发行人股权结构.32

四、 发行人独立性.34

五、 发行人重要权益投资.35

六、 发行人治理情况、组织架构及内部控制制度.38

七、 发行人董事、监事、高级管理人员和员工情况.46

八、 发行人主营业务情况.50

九、 发行人在建及拟建项目情况.61

十、 发行人未来发展战略及规划.64 十

一、 发行人所在行业状况、行业政策.66

第六章发行人主要财务状况

74

一、 发行人近年财务报告编制及审计情况.74

二、 发行人近年财务报告适用的会计制度.74

三、 合并会计报表范围变化.75

四、 发行人最近三年及近一期财务会计资料.76

五、 发行人合并报表财务情况分析.87

六、 天马有机发光

2017 年重大会计科目及重要财务指标分析.111

七、 发行人有息负债情况.116

八、 发行人关联交易情况.119

九、 发行人或有事项.127