PDF《天马微电子股份有限公司 2019年度第一期超短期融资券募集...》

十、 发行人资产抵押、质押和其他限制用途情况.129 十

一、 发行人金融衍生品交易情况.129 十

二、 发行人理财产品投资情况.129 十

三、 发行人海外投资情况.129 十

四、 发行人直接债务融资计划.130 十

五、 其他重要事项.130

第七章发行人资信状况

131

一、评级情况.131

二、发行人银行授信和借款情况.132 天马微电子股份有限公司

2019 年度第一期超短期融资券募集说明书

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三、发行人债务违约记录.133

四、发行人债务融资工具的发行及偿付的历史情况.133

第八章债务融资工具信用增进

135

第九章税项

136

一、增值税.136

二、所得税.136

三、印花税.136

四、声明.136

第十章发行人承诺和信息披露安排

137

一、发行人承诺.137

二、本次发行相关文件的信息披露.137

三、存续期内定期信息披露.137

五、本息兑付相关信息披露.138 第十一章投资者保护机制

139

一、违约事件.139

二、违约责任.139

三、投资者保护机制.140

四、不可抗力.143

五、弃权.143 第十二章发行有关机构

144 第十三章备查文件及查询地址

146

一、备查文件.146

二、查询地址.146

三、查询网站.146 第十四章附录

147 天马微电子股份有限公司

2019 年度第一期超短期融资券募集说明书

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第一章释义 在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:

一、与超短期融资券相关的词语 发行人/公司/深天 马 指天马微电子股份有限公司 发行人母公司 指天马微电子股份有限公司本部 注册额度 指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总计为不 超过15亿元人民币的超短期融资券最高待偿额度 本期超短期融资券 指发行人本次发行的总额为5亿元人民币的 天马微电子 股份有限公司2019年度第一期超短期融资券 超短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的,约定在一定期限内还本付息的债务融资工具 本次发行 指本期超短期融资券的发行 募集说明书 指发行人为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法 规制作的《天马微电子股份有限公司2019年度第一期超 短期融资券募集说明书》 协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 北金所 指北京金融资产交易所 主承销商 指兴业银行股份有限公司 承销团 指由主承销商为本次发行组织并承销 承销协议 指发行人与主承销商签订的《银行间债券市场非金融企 业债务融资工具承销协议》 承销团协议 指主承销商为本次发行签订的《天马微电子股份有限公 司超短期融资券承销团协议》 余额包销 指本期超短期融资券的主承销商按照《银行间债券市场 非金融企业债务融资工具承销协议》的规定,在规定的 发行日后,将未售出的本期超短期融资券全部自行购入 的行为 簿记建档 指主承销商作为簿记管理人记录投资者认购超短期融资 券数量和价格水平意愿的程序 簿记管理人 指负责实际簿记建档操作者,即兴业银行股份有限公司 债权人 指本期超短期融资券的持有人.凡持有本期超短期融资 券的理财账户由发起该理财账户的机构作为该理财账户 的债权人代表,但理财账户合约及相关法律法规另有规 天马微电子股份有限公司