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(四)分销系统风险 本期集中簿记建档配售结果通过托管机构进行分销、缴款,如分销系统发生故障,可能面临操作系统风险. 应对措施:簿记建档管理人安排专人负责本期超短期融 资券的分销工作,并按时向托管机构提交分销所需的材料, 确保托管机构及时完成确权,并督促分销机构在规定时限内 完成分销工作.对于分销系统故障等不可抗力造成未按时完 成分销工作的,在相关分销协议中约定后续处理流程及相关 方的权利义务,确保在系统故障情况下本期超短期融资券发 行工作的妥善处理,保障投资人、发行人等相关机构的合法 权利.

(五)推迟发行风险 本期超短期融资券集中簿记建档期间如发生货币政策调 整等重大不利事件,可能出现簿记结果超出发行人预期而推 迟发行或调整利率区间的风险. 应对措施: 簿记建档管理人在债券发行前对货币政策及市场 走势进行充分评估,发行窗口尽量避开货币政策敏感期;

如确定 在货币政策敏感期发行, 簿记建档管理人将在确定簿记区间时综 合考虑货币政策可能变动的因素, 最大限度避免市场实际利率超 出既定簿记区间的情况出现;

如因货币政策调整造成发行利率与 发行人预期偏离过大而推迟发行的, 簿记建档管理人和发行人等 相关机构应将货币政策变动、 相关各方意见及最终决策做好记录 以备后查.

五、重大事项 发行人承诺按照 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具 公开发行注册工作规程》 、 《银行间债券市场非金融企业债务融资 工具信息披露规则》等相关规则指引要求进行披露,在发行结束 前不发生重要事项,以及不发生非重要、但可能对投资价值及投 资决策判断有影响的事项;

如有上述事项发生发行人承诺及时通 告主承销商和协会. 主承销商承诺在发行结束前发行人不发生重要事项, 以及不 发生非重要、但可能对投资价值及投资决策判断有影响的事项;

如有上述事项发生,主承销商承诺按照《银行间债券市场非金融 企业债务融资工具公开发行注册工作规程》 、 《银行间债券市场非 金融企业债务融资工具信息披露规则》 等相关规则指引要求及时 处理并通告协会. 截至本《发行方案》签署之日,除已在《募集说明书》/《定 向发行协议》中披露的事项外,发行人未发生重要事项、层级未 调整. 招金矿业股份有限公司

2016 年度第三期超短期融资券募集说明书

1 招金矿业股份有限公司

2016 年度第三期超短期融资券募集说明书 注册金额 人民币

40 亿元 本期发行金额 人民币

10 亿元 期限

270 天 担保情况 无 评级公司一 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体级别 AAA 主承销商 簿记管理人 联席主承销商 募集说明书日期:二一六年九月 招金矿业股份有限公司

2016 年度第三期超短期融资券募集说明书

2 声明本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册, 注册不 代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价, 也不代表对本期 债务融资工具的投资风险做出任何判断.投资者购买本企业本期债务融资工具, 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有 关的任何投资风险. 本公司董事会已批准本募集说明书, 全体高管人员承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时. 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的债务融资工具,均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务, 接受投资 者监督. 截至募集说明书签署日, 除已披露信息外, 无其他影响偿债能力的重大事项. 本募集说明书属于补........