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苏州道森钻采设备股份有限公司 SUZHOU DOUSON DRILLING &

PRODUCTION EQUIPMENT CO.

, LTD (苏州市相城区太平镇) 首次公开发行股票 招股意向书摘要 ( 申报稿 ) 保荐机构(主承销商) (深圳市深南大道4011号香港中旅大厦25楼) 苏州道森钻采设备股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 1-2-1 发行人声明 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况, 并不包括招股 意向书全文的各部分内容.招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网站.投资者在 做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为投资决定的依据. 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问, 应咨询自己的股票经纪人、 律师、 会计师或其他专业顾问. 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺:本招股意向书及其摘要不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中 财务会计资料真实、完整. 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对本发 行人股票的价值或投资者收益作出实质性判断或保证. 任何与之相反的声明均属虚假不 实陈述. 招股意向书中的释义适用于本招股意向书摘要. 苏州道森钻采设备股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 1-2-2

第一节 重大事项提示 一.原油价格下跌及处于低位运行带来的风险 公司自成立以来专注于油气钻采设备的研发、生产和销售,主营业务收入主要来源 于井口装置及采油(气)树的销售.公司的经营业绩受国际原油价格、供需关系、汇率 等多方面因素影响,近年来业绩有所波动.

2008 年金融危机爆发前,国际油价一路上涨,从2007 年初的

70 美元/桶左右,涨至 最高超过

140 美元/桶.金融危机爆发后,国际油价开始下跌,至2009 年2月下跌至约

50 美元/桶,之后又恢复上涨,至2010 年涨至

90 美元/桶左右.自2011 年至

2014 年三 季度,国际原油价格处于高位运行,平均油价在

100 美元/桶以上,最高超过

120 美元/ 桶.2014 年四季度之后,国际油价开始下跌,至2014 年末跌至约 50-60 美元/桶,截至

2015 年10 月末,国际油价跌至约 40-50 美元/桶. 国际油价的高低,直接影响到油气行业的投资预期和规模.自2011 年至

2014 年三 季度,国际原油价格处于高位运行,世界各国油气开采公司纷纷加大勘探开发活动的 支出,特别是刺激了美国页岩油气的开采, 导致钻采设备需求旺盛,因而公司业绩稳步 增长.进入

2014 年四季度后,国际原油价格开始大幅下跌,至2015 年10 月末跌幅超 过50%.油价的下跌和维持低位,将影响油气开采公司的当期利润并同时影响其对于 未来油价的预期,进而影响油气开采公司缩减资本支出,降低开采规模与减缓开采速 度,最终减少对油气钻采设备的需求.虽然石油天然气行业长期总体向好,但短期内 若国际原油价格处于低位运行,将影响油气开采公司对钻采设备的需求,进而给公司 的收入和业绩带来不利影响. 国际油价的大幅波动对本公司的盈利能力具有直接影响,报告期内本公司经营业绩 存在较大波动.2012 年、2013 年和

2014 年,公司销售毛利率分别为 27.09%、23.92% 和27.91%;

2013 年和

2014 年度,公司营业收入分别较前一年度增加 3.57%和增加 26.00%,归属母公司股东净利润分别较前一年度减少 18.17%和增加 76.85%. 2015年上半年,受国际原油价格大幅下跌影响,本公司上半年销售毛利率下降至 22.51%,营业收入同比下降26.56%,归属母公司股东净利润同比下降62.58%. 同时,由于页岩气、页岩油的开采成本较高,其开采情况受油价波动的影响较大. 苏州道森钻采设备股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 1-2-3 报告期内,公司页岩气及页岩油开采用压裂设备销售收入占总收入比例分别为 13.85%、23.35%、22.30%和22.02%,因此,美国市场页岩气及页岩油开采业如出现波 动,将对公司的收入和业绩带来不利影响. 根据经会计师审阅的财务报表,2015 年1-9 月,公司实现营业收入、营业利润和 归属母公司股东的净利润分别为 47,488.70 万元、 3,602.45 万元和 3,165.47 万元, 较上年 同期分别下降 34.39%、59.30%和54.84%.按照当前油价水平,预计公司

2015 年度全年 营业收入可能同比下滑 35%-45%,营业利润可能同比下滑 40%-60%,归属母公司股东 净利润可能同比下滑 35%-55%. 如2016 年及以后,油价继续保持低位运行,各大石油公司进一步减少油气开采支 出,公司未来经营业绩仍可能出现下滑的风险. 二.股份锁定及减持价格承诺 公司控股股东道森投资承诺:所持有的股份公司股票扣除公开发售后(如有)的部 分自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管 理其直接或者间接持有的股份公司股份,也不由股份公司回购该部分股份;

所持股份 公司股票在锁定期满后两年内减持的,则减持价格不低于股份公司的发行价;

股份公 司上市后

6 个月内,如股份公司股票连续

20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上 市后

6 个月期末收盘价低于发行价,其持有的股份公司股票的锁定期限自动延长至少

6 个月. 公司股东宝业公司、科创投资承诺:自股份公司在证券交易所上市交易之日起三 十六个月内不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的股份公司股份,也不由股 份公司回购该部分股份;

如果在锁定期满后两年内,拟减持股份公司股票的,减持价 格不低于发行价;

股份公司上市后

6 个月内,如股份公司股票连续

20 个交易日的收盘 价均低于发行价,或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价,其持有的股份公司股票的 锁定期限自动延长至少

6 个月. 公司其他股东道烨投资、德睿亨风、夜诖锍信:自发行人股票上市之日起十二 个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的股份公司股份,也不由股份 公司回购该部分股份. 公司实际控制人、董事长舒志高承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内, 苏州道森钻采设备股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 1-2-4 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的股份公司股份,也不由发行人收购该 部分股份;

除前述锁定期外,在其任职期间每年直接或间接转让的股份不超过本人直 接或间接持有股份公司股份总数的 25%;

在离职后六个月内,不转让本人直接或间接 持有的股份公司股份. 上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格,如果股份公司上市后因派发现 金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照上海证券交易 所的有关规定作除权除息处理. 三.关于稳定股价的承诺 发行人及控股股东道森投资、董事、高级管理人员等就稳定股价事宜作出如下承 诺:

(一)股价稳定措施的启动条件和程序

1、预警条件:股份公司上市后三年内,当公司股票连续

5 个交易日的收盘价低于 每股净资产的120%时,公司将在 10个交易日内召开投资者见面会,与投资者就公司经 营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通.

2、启动条件及程序:股份公司上市后三年内,当公司股票连续20个交易日的收盘 价低于每股净资产 (指公司上一年度经审计的每股净资产,如果股份公司因派发现金红 利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则相关的计算对比方法按 照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理,下同) 时,应当在

5 个交易日内召开董 事会,并提交股东大会,审议稳定股价具体方案,明确该等具体方案的实施期间,并 在股东大会审议通过该等方案后的

5 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施.

(二)股价稳定措施的内容 发行人及控股股东道森投资、董事、高级管理人员将采取以下措施中的一项或多 项稳定股份公司股价,股价稳定措施的实施顺序由股东大会审议通过的稳定股价具体 方案确定: (1)股份公司回购股份公司股票;

(2)控股股东增持股份公司股票;

(3)股份公司董事、高级管理人员增持股份公司股票;

(4)证券监管机构认可的其他方式. 股份公司稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕后,如股份公司股票价格再度触 苏州道森钻采设备股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 1-2-5 发启动条件,则发行人及控股股东道森投资、董事、高级管理人员将继续按照承诺履 行相关义务.自股价稳定方案公告之日起

90 日内,若股价稳定方案终止的条件未能实 现,则股份公司董事会制定的股价稳定方案即刻自动重新生效,发行人及控股股东道 森投资、董事、高级管理人员继续履行股价稳定措施;

或者股份公司董事会即刻提出 并实施新的股价稳定方案,直至股价稳定方案终止的条件实现. 实施稳定股价预案后,股份公司股权分布仍应符合法律法规及证券交易所规定的 上市条件.

1、股份公司回购股份公司股票 股份公司将依据法律、法规及公司章程的规定,在启动条件成立之日起5个交易日 内召开董事会讨论稳定股价方案,并提交股东大会审议.具体实施方案将在启动条件 成立时,股份公司依法召开董事会、股东大会做出股份回购决议后公告并实施.在股 东大会审议通过股份回购方案后,股份公司将依法通知债权人,并向证券监督管理部 门、证券交易所等主管部门报送相关材料,办理审批或备案手续. 股份公司回购股份的资金为自有资金,回购股份的价格不超过上一个会计年度经 审计的每股净资产,股份公司回购股份的数量不超过回购前股份公司股份总数的 2%. 回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方 式.但如果股份回购方案实施前股份公司股价已经不满足启动条件的,可不再继续实 施该方案. 回购后股份公司的股权分布应当符合上市条件,回购行为及信息披露、回购后的 股份处置应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定.

2、控股股东增持公司股票 控股股东将于启动条件成立之日起一个月内,通过二级市场增持股份公司股票直 至股份公司股价高于最近一期经审计的每股净资产.增持股........