PDF《Disclosure 信息披露》

2013年5月22 日 星期三 B4 Disclosure 信息披露 zqsb@stcn.

com (0755)83501750 2013年新疆金特钢铁股份有限公司公司债券募集说明书摘要 声明及提示

一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人董事会成员承诺其中不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述 或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及 其摘 要中 财务 报告 真实 、完整.

三、主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商东 北证 券股 份有 限公司 已根 据《中 华人 民共 和国 证券 法》、《企业 债券 管理 条例 》及其 他相 关 法律法规的有关规定,遵循勤勉尽责、诚实信用的原则,独立地对发行人进行了尽职调查 ,确认 本期 债券 募集 说明 书 及其摘要中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资 者,请 认真 阅读本 募集 说明 书及 其有 关的 信息 披露文 件,并 进行 独立 投资 判断 .主管 部门对本期债券发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债 券的 投资 者,均视 同自 愿接 受本 募集 说明 书对 本期债 券各 项权 利义 务的 约定 .债券 依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责. 投资者若对本募集说明书 及其 摘要 存在任 何疑 问,应 咨询 自己 的证 券经 纪人、律师、专 业会 计师 或其 它专 业顾 问.

五、其他重要事项或风险提示 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集 说明 书中 列明 的信 息和 对 本募集说明书做任何说明. 投资者在评价本期债券时,应认真考虑在本募集说明中列明的各种风险.

六、本期债券的基本要素 债券名称:2013 年新疆金特钢铁股份有限公司公司债券(简称

13 金特债 ). 发行总额:人民币 5.5 亿元. 债券期限及利率:本期债券期限为

7 年,同时附加第

5 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权. 本期债券在存续期内前

5 年票面年利率为 Shibor 基准利率加上基 本利 差, 基 本利 差的区 间为 1.70%至2.00%, 即簿记建档利率区间为 6.10%至6.40%.(Shibor 基准利率为簿记建档日前

5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上 海银行 间同 业拆 放利 率网 (www.shibor.org)上公 布的 一年期Shibor 利率的算术平均数4.40%,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入).本期债券在债券存续期内前

5 年的最终票面年利率将根据 簿记 建档 结果 ,由发行 人与 簿 记管理人协商一致后确定,并报国 家有 关主 管部 门备 案,在 本期债 券存 续期 内前 五年 固定 不变 .在本期 债券 存续 期 的第

5 年末,发行人可选择上调票面利率

0 至100 个基点(含本数),债券 票面 年利 率为 债券 存续 期前

5 年票面 年利 率加上上调基点,在债券存续期后

2 年固定不变.投资者有权选择在本期债券的第

5 年 末是 否将 持有 的本期 债券 按 面值全部或部分回售给发行人. 还本付息方式:每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支 付.年 度付 息款 项自 付息 日起 不另计利息,本金自兑付日起不另计利息. 承销方式:承销团余额包销. 发行方式及对象:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过承销团设置的发行 网点 向境 内机 构投 资者 (国家 法律、法规另有规定除外)公开发行. 债券担保:本期债券无担保. 信用级 别:经 鹏元 资信 评估 有限 公司 综合评 定 ,发 行人的主体信用级别为AA 级 ,本 期债券的信用级别为AA 级. 发行期限:由2013 年5月23 日起至