PDF《国家电刀投资集团高限公司》

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国家电刀投资集团高限公司 STATE POWERINVESTMENT CORPORATION LIMITED 国家电力投资集团有限公司 (住所:北京市西城区歪融大街

28 号院

3 号楼) 牵头主承销商/簿记管理人/受托管理人 苹安证去 PINGI.

\N SECURITIES 平安证券股份有限公司 深圳市福田区益田路

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61 层-64 层 联合主承销商 毯需L?,需 信达证券股份有限公司 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 募集说明书签署日期: 年月日2声明 本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《公 司债券发行与交易管理办法》 、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

23 号―公开发行公司债券募集说明书》及其他现行法律、法规的规定,并结合发行人 的实际情况编制. 发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及其摘 要中财务会计报告真实、完整. 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任.主承销商 承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资 者在证券交易中遭受损失的,与发行人承担连带赔偿责任,但是能够证明自己没有 过错的除外;

本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,且 公司债券未能按时兑付本息的,主承销商承诺,负责组织督促相关责任主体按照募 集说明书约定落实相应还本付息安排. 受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受托 管理协议等文件的约定, 履行相关职责. 发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,致使债券持有人遭受损失的,或者公司债券出现违约情 形或违约风险的,受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持 有人的意见,并以自己名义代表债券持有人主张权利,包括但不限于与发行人、增 信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判,提起民事诉讼或申请仲裁,参与重组 或者破产的法律程序等,有效维护债券持有人合法权益,受托管理人承诺,在受托 管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、约定及受托管理人声 明履行职责的行为,给债券持有人造成损失的,将承担相应的法律责任. 凡欲认购本次债券的投资者, 请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件, 进行独立投资判断并自行承担相关风险.证券监督管理机构及其他政府部门对本次

3 发行所作的任何决定,均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及 公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证.任何与之相反的声明均属虚假不 实陈述. 本次债券依法发行后,发行人经营与收益的变化由发行人自行负责,由此变化 引致的投资风险,由投资者自行负责. 投资者认购或持有本次公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会议 规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权 利义务的相关约定. 除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本 募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明.投资者若对本募集说明书 及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业 顾问.投资者在评价和购买本次债券时,应特别审慎地考虑本募集说明书