PDF《华能国际电力股份有限公司 关联交易公告》

1 证券代码:

600011 证券简称: 华能国际 公告编号:2014-039 华能国际电力股份有限公司 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 交易内容:本公司拟以人民币 733,764.74 万元受让华能集团拥有的海南发电 注册资本中 91.8%的权益、武汉发电注册资本中 75%的权益、苏州热电注册 资本中 53.45%的权益、大龙潭水电注册资本中 97%的权益、花凉亭水电注 册资本中 100%的权益,以人民币 193,817.89 万元受让华能开发拥有的巢湖 发电注册资本中 60%的权益、瑞金发电注册资本中 100%的权益、安源发电 注册资本中 100%的权益、荆门热电注册资本中 100%的权益、应城热电注册 资本中 100%的权益. ? 交易风险:本次交易标的资产评估报告为交易定价的参考因素之一,如评估 基准日后的资产状况和市场情况发生重大变化,可能导致标的资产估值与实 际情况不符的情形,相关标的资产存在减值风险;

本次交易标的资产主要从 事发电业务,国家发展和改革委员会《国家发展改革委关于进一步疏导环保 电价矛盾的通知》于2014 年9月1日起执行,将为本次交易标的未来盈利 能力带来波动风险. ? 历史关联交易情况:过去

12 个月内本公司与同一关联人(指华能集团及其 控制的除本公司之外的企业等交易主体)进行的除日常关联交易外的关联交 易累计共

2 次,总交易金额约为 49,312.32 万元;

就该等交易中达到审批和 信息披露标准的关联交易,本公司已进行相应审批和信息披露. ? 需提请投资者注意的其他事项:本次交易尚需取得目标公司若干贷款人的同 意,本公司拟在审议本次交易的股东大会召开前取得上述贷款人的同意.本 次交易涉及的目标公司中,巢湖发电为中外合资企业,本公司受让巢湖发电 权益尚需取得主管商务部门批准.

一、 释义

2 1. 本公司 或 华能国际 指华能国际电力股份有限公司. 2. 华能集团 指中国华能集团公司. 3. 华能开发 指华能国际电力开发公司. 4. 海南发电 指华能海南发电股份有限公司. 5. 海南发电权益 指华能集团拥有的海南发电注册资本中 91.8%的权益. 6. 武汉发电 指华能武汉发电有限责任公司. 7. 武汉发电权益 指华能集团拥有的武汉发电注册资本中 75%的权益. 8. 苏州热电 指华能苏州热电有限责任公司. 9. 苏州热电权益 指华能集团拥有的苏州热电注册资本中 53.45%的权益. 10. 大龙潭水电 指恩施清江大龙潭水电开发有限公司. 11. 大龙潭水电权益 指华能集团拥有的大龙潭水电注册资本中 97%的权益. 12. 花凉亭水电 指华能花凉亭水电有限公司. 13. 花凉亭水电权益 指华能集团拥有的花凉亭水电注册资本中 100%的权益. 14. 巢湖发电 指华能巢湖发电有限责任公司. 15. 巢湖发电权益 指华能开发拥有的巢湖发电注册资本中 60%的权益. 16. 瑞金发电 指华能瑞金发电有限责任公司. 17. 瑞金发电权益 指华能开发拥有的瑞金发电注册资本中 100%的权益. 18. 安源发电 指华能安源发电有限责任公司. 19. 安源发电权益 指华能开发拥有的安源发电注册资本中 100%的权益. 20. 荆门热电 指华能荆门热电有限责任公司. 21. 荆门热电权益 指华能开发拥有的荆门热电注册资本中 100%的权益. 22. 应城热电 指华能应城热电有限责任公司. 23. 应城热电权益 指华能开发拥有的应城热电注册资本中 100%的权益. 24. 目标公司 指海南发电、武汉发电、苏州热电、大龙潭水电、花凉亭水电、 巢湖发电、瑞金发电、安源发电、荆门热电和应城热电的单称或合称(视情 况而定) . 25. 目标权益 指海南发电权益、武汉发电权益、苏州热电权益、大龙潭水电权 益、花凉亭水电权益、巢湖发电权益、瑞金发电权益、安源发电权益、荆门 热电权益和应城热电权益的单称或合称(视情况而定) . 26. 海口电厂 指华能海南发电股份有限公司海口电厂. 27. 东方电厂 指华能海南发电股份有限公司东方电厂. 28. 戈枕水电 指华能海南发电股份有限公司戈枕水电厂. 29. 文昌风电 指华能海南发电股份有限公司文昌风电厂. 30. 南山电厂 指华能海南发电股份有限公司南山电厂.