PDF《华能国际电力股份有限公司 关于签订募集资金专户存储监管协...》

1 证券代码:600011 证券简称:华能国际 公告编号:2018-068 华能国际电力股份有限公司 关于签订募集资金专户存储监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 《关于核准华能国际电力股份有限公司非公开发 行股票的批复》 (证监许可[2018]696 号) 核准,华能国际电力股份有限公司( 公司 )向7名发行对象非公开发行人民币普通股(A股)股票 497,709,919 股,每 股发行价格人民币 6.55 元,募集资金总额为人民币 3,259,999,969.45 元,扣除承 销费用和保荐费用后,募集资金净额为人民币 3,245,329,969.59 元.截至

2018 年10 月10 日止, 募集资金已全部到账. 上述募集资金到位情况已经毕马威华振 会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《验资报告》 (毕马威华振验字 第1800388 号) .

二、募集资金专户存储监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况 为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据《上市公司监管指引第

2 号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募 集资金管理办法》等法律法规及《华能国际电力股份有限公司募集资金管理规 定》 ,公司(作为甲方)与中国农业银行股份有限公司总行营业部(作为乙方) 、 保荐机构中信证券股份有限公司( 中信证券 ,作为丙方)于2018 年10 月24 日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》 ( 《三方监管协议》 ) .公司(作为 甲方一)分别与下属子公司华能东莞燃机热电有限责任公司(作为甲方二,甲方 一与甲方二合称为 甲方 ,下同)和中国银行股份有限公司东莞分行(作为乙 方) 、下属子公司华能盐城大丰新能源发电有限责任公司(作为甲方二)和中国 银行股份有限公司南京城南支行(作为乙方) 、下属子公司华能渑池清洁能源有 限责任公司(作为甲方二)和中国工商银行股份有限公司郑州建设路支行(作为 乙方) 、下属子公司华能安徽怀宁风力发电有限责任公司(作为甲方二)和中国

2 农业银行股份有限公司合肥新站高新区支行(作为乙方) 、下属子公司华能海南 发电股份有限公司 (作为甲方二) 和中国建设银行股份有限公司海口海府支行 (作 为乙方) 、下属子公司华能瑞金发电有限责任公司(作为甲方二)和中国农业银 行股份有限公司赣州赣县支行(作为乙方)及中信证券(作为丙方)于2018 年10 月24 日签署了《募集资金专户存储四方监管协议》 ( 《四方监管协议》 ) .公司(作为甲方一)与华能海南发电股份有限公司(作为甲方二) 、华能海南洋浦 热电有限公司(作为甲方三,甲方

一、甲方二与甲方三合称为 甲方 ) 、中国银 行股份有限公司洋浦金浦支行(作为乙方)及中信证券(作为丙方)于2018 年10 月24 日签署了《募集资金专户存储五方监管协议》 ( 《五方监管协议》 ) . 上述《三方监管协议》 、 《四方监管协议》 、 《五方监管协议》的内容与《上海 证券交易所募集资金专户存储三方监管协议(范本) 》不存在重大差异. 截至

2018 年10 月12 日,相关募集资金专项账户的开立及专户存储情况如 下: 账户名称 开户银行 账号 存储金额(人民 币元) 华能国际电力股份 有限公司 中国农业银行股 份有限公司总行 营业部