PDF《中国 海运（集团） 中国海运（集团） 总公司》

中国 中国 中国 中国海运(集团) 海运(集团) 海运(集团) 海运(集团)总公司 总公司 总公司 总公司

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0 0年度第一期中期票据发行公告 年度第一期中期票据发行公告 年度第一期中期票据发行公告 年度第一期中期票据发行公告

一、重要提示

一、重要提示

一、重要提示

一、重要提示

1、中国海运(集团)总公司本次发行25亿元人民币的中期票据,期限为3 年.

中国工商银行股份有限公司担任主承销商.

2、 本次中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者 (国家法律 、 法规禁止投资者除外).

3、本次中期票据在债权债务登记日的次一工作日,即可以在全国银行间债 券市场机构投资者之间流通转让.

4、本公告仅对中国海运(集团)总公司2010年度第一期中期票据的有关事 宜向投资者做扼要说明,不构成任何投资建议.投资者在决策前,请仔细阅读刊 登于中国债券网 (www.chinabond.com.cn)和中国货币网(www.chinamoney.com. cn)上的《中国海运(集团)总公司2010年度第一期中期票据募集说明书》等文 件.

二、释义

二、释义

二、释义

二、释义 在本发行公告中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 本公司/发行人/ 中海集团 指 中国海运(集团)总公司 非金融企业债务 融资工具/债务 融资工具 指 具有法人资格的非金融企业在全国银行间债券市场发行 的,约定在一定期限内还本付息的有价证券 中期票据 指 发行人在银行间债券市场按照计划分期发行的,约定在 一定期限还本付息的债务融资工具 本期中期票据 指 中国海运(集团)总公司

2010 年度第一期中期票据 本次发行 指 本期中期票据的发行

三、本次发行基本情况

三、本次发行基本情况

三、本次发行基本情况

三、本次发行基本情况 主承销商/工商 银行 指 中国工商银行股份有限公司 承销商 指 与主承销商签署承销团协议,接受承销团协议与本次发 行有关文件约束,参与本期中期票据簿记建档的机构 承销团 指 主承销商为本次发行组织的,由主承销商和承销商组成 的承销团 簿记建档 指 由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的程序, 该程序由簿记管理人和发行人共同监督 簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者,本期中 期票据发行期间由中国工商银行股份有限公司担任 承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的《中国海运(集团) 总公司

2008 年中期票据承销协议》 承销团协议 指 承销团成员为承销本期中期票据签订的《中国工商银行 股份有限公司2010年非金融企业债务融资工具承销团主 协议》 余额包销 指 本期中期票据的主承销商按照《中国海运(集团)总公 司2008 年中期票据承销协议》的规定,在规定的发行日 后,将未售出的中期票据全部自行购入 中央结算公司 指 中央国债登记结算有限责任公司 人民银行 指 中国人民银行 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场 指 全国银行间债券市场 债务融资工具管 理办法 指 中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业债务 融资工具管理办法》 节假日 指 指国家规定的法定节假日和休息日 工作日 指 指中国的商业银行的对公营业日(不包括节假日) 元指人民币元 中期票据名称 指 中国海运(集团)总公司