PDF《中国 海运（集团） 中国海运（集团） 总公司》

2010 年度第一期中期票据

四、发行时间安排

四、发行时间安排

四、发行时间安排

四、发行时间安排 发行人 指 中国海运(集团)总公司 发行人待偿还债 务融资工具及其 他债券余额 指 截至

2010 年3月末,发行人及下属子公司已发行尚未到 期的债务融资工具余额为

113 亿元,其中:企业债

20 亿元,公司债

18 亿元,中期票据

75 亿元 注册总金额 指50 亿元 本期发行金额 指25 亿元 中期票据期限 指3年中期票据面值 指100 元 发行价格 指 本期中期票据平价发行,发行价格即面值 发行对象 指 全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、法规禁止 投资者除外) 发行方式 指 组建承销团,面值发行,利率招标,使用簿记建档、集 中配售方式 承销方式 指 余额包销 发行日 指2010 年4月20 日 缴款日 指2010 年4月21 日 起息日 指 自缴款日开始计息, 本期中期票据存续期限内每年4月21 日为该计息年度的起息日,本期中期票据存续期内每年 付息一次 付息、兑付方式 指 本期中期票据每年付息一次,于兑付日一次性兑付本金. 本期中期票据的付息和兑付将通过托管人办理(到期日 如遇节假日,则顺延至随后的第一个工作日兑付) 兑付日 指2013 年4月21 日(遇节假日顺延) 兑付价格 指 本期中期票据按年付息,面值兑付 信用评级 指 经联合资信评估有限公司综合评定,本期中期票据的信 用等级为 AAA 级;

发行人主体长期信用等级为 AAA 级 担保情况 指 本期中期票据无担保 认购和托管 指 本期中期票据采用簿记建档、集中配售方式发行;

中央结算公司为本期中期票据的登记、托管机构 税务提示 指 根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期 中期票据所应缴纳的税款由投资者承担

1、2010年4月15日发布发行公告、募集说明书等.

2、2010年4月20日9:00至11:00为簿记建档时间, 承销商将加盖公章的 《申 购要约》传真给簿记管理人,簿记管理人据此统计有效申购量;

14:00 至16:00 由簿记管理人向获得配售的承销商传真《中国海运(集团)总公司2010年度第一期中期票据认购确认书以及缴款通知书》.

3、2010年4月20日至4月21日,承销商进行分销.

4、2010年4月21日11:00前,承销团成员将承销款划至下列指定的开户行 账户: 收款人名称:中国工商银行总行 收款人账号:2110041 开户行名称:中国工商银行总行清算中心 清算行行号:102100099996 汇款用途:中国海运(集团)总公司2010年度第一期中期票据承销款

5、2010年4月21日,发行人向中央结算公司提供本期中期票据的资金到账 确认书.如承销商不能按期足额缴款,将按照中国人民银行和交易商协会的有关 规定和签订的《承销团协议》有关条款办理.

6、主承销商在收妥发行人支付的手续费后,根据承销团协议向承销团成员 支付承销手续费.

五、发行人和主承销商

五、发行人和主承销商

五、发行人和主承销商

五、发行人和主承销商

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1、发行人 、发行人 、发行人 、发行人 名称:中国海运(集团)总公司 注册地址:上海市东大名路

700 号 法人代表:李绍德 联系人:张铭文、蔡泽华 邮政编码:200080

电话:021-

65966481、021-65966482 传真:021-65966286

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2、主承销商 、主承销商 、主承销商 、主承销商 名称:中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街