PDF《关于国电电力发展股份有限公司》

一、募集资金基本情况

(一)公开发行可转换公司债券募集资金情况 经公司

2011 年4月8日召开的第六届董事会第二十次会议通过、2011 年5月5日召开的

2011 年第二次临时股东大会批准并经中国证券监督管理委员会出 具《关于核准国电电力发展股份有限公开发行可转换公司债券的批复》 (证监许 可【2011】1296 号)文核准, 公司公开发行面值总额

55 亿元期限

6 年的可转换 公司债券.公司于

2011 年8月19 日公开发行

5500 万张面值人民币

100 元可转 换公司债券, 发行价格为

100 元/张, 募集资金总额人民币 5,500,000,000.00 元, 扣除发行费用人民币64,224,331.13 元后,实际募集资金净额人民币5,435,775,668.87 元.截至

2011 年8月25 日上述募集资金已全部存放于公司 在交通银行股份有限公司西单支行开设的账号为

110060776018170069288 的募 集资金专用账户,并经中瑞岳华会计师事务所有限公司 中瑞岳华验字[2011] 第197 号 验资报告验证.

2011 年当年公司已使用募集资金人民币 2,658,473,400.00 元,

2012 年当年 公司已使用募集资金人民币 843,380,000.00 元, 截止

2012 年12 月31 日公司已 累计使用募集资金人民币 3,501,853,400.00 元,为提高公司可转债募集资金使 用效率,经公司第七届董事会第二次会议审议通过并经公司

2012 年第三次临时 股东大会批准,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金,时间不超过

6 个月, 国电电力发展股份有限公司董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

4 闲置募集资金用于补充流动资金期限届满,公司将及时归还至募集资金专户.

2012 年12 月31 日募集资金专用账户的余额为人民币 2,322.66 元(含利息) .

(二)非公开发行 A 股股票募集资金情况 经公司七届二次董事会通过,并经

2012 年第三次临时股东大会批准,并经 中国证券监督管理委员会 《关于核准国电电力发展股份有限公司非公开发行股票 的批复》 (证监许可【2012】1723 号)核准,公司非公开发行 1,834,862,384.00 股股票.2012 年12 月31 日通过非公开方式向中国国电集团公司和全国社会保 障基金理事会发行 A 股股票,发行价格人民币 2.18 元/股,中国国电集团公司和 全国社会保障基金理事会分别认购非公开发行 A 股股票的数量的 50%.募集资金 总额人民币 3,999,999,997.12 元,扣除发行费用人民币 12,554,486.24 元后, 募集资金净额为人民币 3,987,445,510.88 元. 截至

2012 年12 月31 日上述募集 资金已全部存放于公司在上海浦东发展银行北京东花市支行开设的账号为

91400154900000037 的募集资金专用账户,并经中瑞岳华会计师事务(特殊普通 合伙) 中瑞岳华验字[2012]第0378 号 验资报告验证. 本年度使用募集资金 3,500,000,000.00 元,截至

2012 年12 月31 日,本次 非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的余额为 489,999,797.12 元(含发行费 用2,554,486.24 元)

二、募集资金管理情况

2012 年度,公司在募集资金使用及管理方面均按照中国证监会、上海证券 交易所关于募集资金使用有关文件以及公司《募集资金存储及使用管理制度》的 规定,切实保障全体股东利益.

2011 年8月26 日,公司与交通银行股份有限公司北京西单分行及保荐人瑞 银证券有限责任公司就发行可转换公司债券募集资金签订了 《募集资金专户存储 三方监管协议》 .