PDF《申能股份有限公司》

1 申能股份有限公司 非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿) 申能股份有限公司(以下简称 公司 或 申能股份 )本次非公开发行所募 集资金运用的可行性情况分析如下:

一、本次募集资金使用计划 本次非公开发行的募集资金总额不超过人民币20.

00亿元,该等募集资金在扣 除发行费用后拟用于投资以下项目: 序号 项目名称 项目动态总投资 (亿元) 拟使用募集资金 (亿元)

1 申能安徽平山电厂二期工程项目 53.89 18.09

2 上海临港海上风电一期示范项目 17.70 1.91 合计 71.59 20.00 若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,公 司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资 金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以 自有资金或通过其他融资方式解决.在本次非公开发行募集资金到位之前,公司将 根据项目进度的实际情况需要另行筹措资金投入,并在募集资金到位之后按照相关 法规规定的程序予以置换.

二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析

(一)申能安徽平山电厂二期工程项目 1.项目基本情况 安徽平山电厂为沪皖合作、上海市在安徽淮北异地建设的煤电一体化项目,也 是淮北市能源基地建设的主要依托工程.平山电厂项目的建设规划为 2* 660MW+1*1350MW 机组,其中一期两台机组已分别于

2015 年12 月和

2016 年3月投产,二期工程作为一期工程的扩建项目,将建设一台 1350MW 新型高效超

2 超临界二次再热燃煤发电机组,计划于

2020 年投产. 平山电厂二期工程被国家能源局列为国家示范工程项目,是公司具有自主知识 产权的高效洁净燃煤发电项目,项目设计可达到超前、领先的发电效率水平,汽轮 发电机组热耗可降低至 6765KJ/KWH 水平,相应供电煤耗 251g/KWH,该能耗水 平已与欧盟 AD700 计划中规划的 700℃超超临界机组的能耗水平相当, 远低于目 前国内运行较先进的超超临界 1000MW 机组的供电煤耗.安徽平山电厂位于安徽 省淮北市烈山区古饶镇的平山和况楼村,在淮北市区南面的淮北市经济开发区新区 内.淮北市位于安徽省北部,地处苏鲁豫皖

4 省之交,北接萧县,南临蒙城,东 与宿县毗邻,西连涡阳和河南永城县. 2.项目的发展前景 平山电厂二期工程建成投产后将参与安徽电网的电力电量平衡,项目所采用的 1350MW 级超超临界燃煤机组先进技术,符合安徽地区并将引领全国能源供应的 市场主导战略、节能优先战略和能源科技进步战略,符合国家及地方电源规划思 路,有利于安徽地区资源优化配置. 平山电厂二期工程运用的 1350MW 新型高效、洁净、低碳燃煤发电技术,具 有可观的节能和环保双重效应.节能方面,设计供电煤耗达到 251g/KWH 的国际 最先进水平,比2016 年全国平均水平低 19.6%,也低于目前 1000MW 超超临界 机组的平均水平.环保方面,可大幅度提高煤炭资源利用效率,从源头上有效地减 少烟气污染和二氧化碳的排放,将烟尘、二氧化硫和氮氧化物等大气污染物的排放 控制在与燃气轮机排放标准相当的水平. 平山电厂二期工程对我国煤电技术的发展具有积极的示范意义和推广运用前 景.其所采用的创新技术为国内现有的 600℃成熟材料和设备进一步提升燃煤发电 水平提供了示范,并可作为 700℃材料技术的一种探索和应用前奏,为我国今后实 施700℃先进超超临界技术提供技术储备.平山电厂二期工程提供了高效、洁净的 煤电解决方案,其所采用的技术方案具有自主知识产权,项目建成后将进一步推动 煤电的技术创新和技术革命,成为绿色煤电的 新标杆 .