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3、神华集团和国贸公司分别持有的神华香港公司99.996%和0.004%的股权 1) 公司基本情况 神华香港公司于1997年8月15日在香港注册成立,目前是神华集团的控股子公司,注册资本为27, 860万港元.神华集团持有其99.996%的股权,神华集团的全资子公司国贸公司持有其0.004%的股权.本 公司拟收购神华集团和国贸公司分别持有的神华香港公司99.996%和0.004%的股权, 收购股权比例共 计100%. 2) 主要业务情况 神华香港公司主要从事风电项目投资及进出口业务. 截至2011年12月,神华香港公司已参股国华 ( 东台) 风电有限公司、国华( 齐齐哈尔) 风电有限公司、国华( 通辽)风电有限公司、塔城天润风力发电有 限公司、国华( 河北)新能源有限公司、国华( 锡林郭勒)新能源有限公司、国华( 陆丰)风电有限公司等7 家风电公司. 3) 下属全资及控股子公司情况 公司名称 主要业务情况 注册资本 股东名称 持股比例 北京广纳达咨询 有限公司 信息咨询 35万美元 神华香港公司 100% 4) 主要财务数据 毕马威华振对神华香港公司截至2010年12月31日止年度、截至2011年9月30日止9个月期间财务报 表进行了审计,并出具了审计报告( KPMG-A( 2012) AR No.0011) . 神华香港公司2010年度、2011年1-9 月经审计的主要合并财务数据如下: 单位:万元 合并资产负债表数据 2010年12月31日2011年9月30日 资产总计 98,126.40 100,782.75 负债合计 46,684.96 45,086.76 所有者权益合计 51,441.44 55,695.99 资产负债率 47.58% 44.74% 合并利润表数据 2010年1-12月2011年1-9月 营业收入 1,006.20 239.98 投资收益 8,141.09 4,174.69 营业利润 7,090.42 3,250.80 净利润 6,603.98 3,049.69 5) 资产评估情况 根据中联评估出具的《 神华集团有限责任公司及神华国际贸易有限责任公司拟转让神华国际( 香港) 公司股权项目资产评估报告》 ( 中联评报字[ 2012]第42号) ,于评估基准日2011年9月30日,神华香港 公司净资产的评估值为76,674.76万元, 神华集团和国贸公司合计持有的神华香港公司100%股权对应 净资产的评估值为76,674.76万元.

4、神华集团持有的巴彦淖尔公司60%的股权 1) 公司基本情况 巴彦淖尔公司于2011年1月8日在内蒙古自治区巴彦淖尔工商行政管理局注册成立,目前是神华集 团的控股子公司,注册资本为100,000万元,神华集团直接持有其60%的股权,巴彦淖尔公司目前实收资 本为80,210万元,神华集团实缴出资额60,000万元,实缴出资比例为74.80%. 本公司拟收购神华集团持 有的巴彦淖尔公司60%的股权. 序号 股东名称 认缴出资额 (万元) 认缴出资 比例 实缴出资额 (万元) 实缴出资 比例

1 神华集团 60,000 60% 60,000 74.80%

2 天津庆华伟业进出口贸 易有限公司 20,000 20% 20,000 24.93%

3 巴彦淖尔市河套水务集 团有限公司 8,000 8%

10 0.01%

4 北京首钢物资贸易有限 公司 5,000 5%

0 0.00%

5 河北钢铁集团燕山钢铁 有限公司 5,000 5%

0 0.00%

6 内蒙古普盛能源有限公 司2,000 2%

200 0.25% 合计100,000 100% 80,210 100% 2) 主要业务情况 巴彦淖尔公司的主营业务包括洗煤、焦煤、焦炭购销、铜铁铅锌矿产品购销,进出口贸易. 规划中年 产1200万吨洗煤、240万吨焦炭、24万吨甲醇项目工程分二期建设,其中一期600万吨/年洗煤、120万吨/年 焦炭、12万吨/年甲醇项目已开工建设. 项目建成后,结合神华的技术、管理、资金优........