PDF《华能国际电力股份有限公司》

1 证券代码:600011 证券简称:华能国际 公告编号:2018-062 华能国际电力股份有限公司 关于非公开发行 A 股股票发行结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 发行的股票种类:人民币普通股(A 股) ? 发行数量:497,709,919 股?发行价格:人民币 6.55 元/股?发行对象认购数量和限售期 序号 发行对象 认购股票数量 (股) 认购金额(人民 币元) 限售期 (月)

1 中国人保资产管理有限公司 (中国 人民人寿保险股份有限公司-传统- 普通保险产品) 152,671,755 999,999,995.25

12 2 上海电气集团股份有限公司 76,335,877 499,999,994.35

12 3 中国能源建设集团有限公司 30,534,351 199,999,999.05

12 4 哈尔滨电气股份有限公司 76,335,877 499,999,994.35

12 5 九泰基金管理有限公司 9,160,305 59,999,997.75

12 6 东方电气股份有限公司 76,335,877 499,999,994.35

12 7 陕西煤业化工集团有限责任公司 76,335,877 499,999,994.35

12 合计 497,709,919 3,259,999,969.45 - ? 预计上市时间: 本次发行新增股份已于

2018 年10 月15 日在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续.本次发行的新 增股份为有限售条件流通股,自发行结束之日起

12 个月内不得转让, 本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上 市交易 ? 资产过户情况:本次发行不涉及购买资产或者以资产支付,认购款项全 部以现金支付

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一、本次发行概况

(一)本次发行履行的内部决策程序

2017 年3月27 日,华能国际电力股份有限公司( 公司 或 华能国际 ) 召开第八届董事会第二十五次会议,审议通过了本次非公开发行 A 股股票( 本 次发行 )的相关议案.

2017 年5月16 日,公司召开

2017 年第二次临时股东大会,审议通过了本 次发行的相关议案.

2017 年8月21 日,公司在

2017 年第二次临时股东大会的授权范围内,对 《华能国际电力股份有限公司

2017 年非公开发行股票预案》的相关内容进行了 补充披露,并出具《华能国际电力股份有限公司

2017 年非公开发行 A 股股票预 案(修订稿) 》 .

2018 年3月13 日,公司召开第九届董事会第九次会议,审议通过了《关于 延长非公开发行 A 股股票决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》 , 同意将公司

2017 年第二次临时股东大会审议通过的非公开发行 A 股股票决议有 效期及股东大会对董事会授权有效期自届满之日起延长

12 个月.

2018 年5月3日,公司召开

2017 年年度股东大会,审议通过了《关于延长 非公开发行 A 股股票决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》 ,同意 将公司

2017 年第二次临时股东大会审议通过的非公开发行 A 股股票决议有效期 及股东大会对董事会授权有效期自届满之日起延长

12 个月.

(二)本次发行的监管部门审核过程

2017 年5月4日,国务院国有资产监督管理委员会( 国务院国资委 )出 具了国资产权[2017]301 号《关于华能国际电力股份有限公司非公开发行 A 股股 份有关问题的批复》 ,批准了本次发行方案的相关事项.

2018 年2月5日,中国证券监督管理委员会( 中国证监会 )发行审核委 员会审核通过本次非公开发行股票的申请.