PDF《华能国际电力股份有限公司》

2018 年6月27 日,公司收到中国证监会《关于核准华能国际电力股份有限 公司非公开发行股票的批复》 (证监许可[2018]696 号) ,核准公司非公开发行不 超过

8 亿股新股.

(三)本次发行情况

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1、发行股票种类及面值:人民币普通股(A 股) ,每股面值为人民币 1.00 元

2、发行数量:497,709,919 股

3、发行价格:人民币 6.55 元/股

4、募集资金总额:人民币 3,259,999,969.45 元

5、发行费用:人民币 14,669,999.86 元

6、募集资金净额:人民币 3,245,329,969.59 元

7、保荐机构(主承销商) :中信证券股份有限公司( 中信证券 )

(四)募集资金验资和股份登记情况 根据毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》 (毕马 威华振验字第

1800388 号) ,本次实际非公开发行 A 股股票 497,709,919.00 股, 拟变更后的注册资本为人民币 15,698,093,359.00 元,每股面值人民币

1 元,每股 发行价人民币 6.55 元.截至

2018 年10 月10 日止,公司实际已发行人民币普通 股(A 股)497,709,919.00 股,募集资金总额人民币 3,259,999,969.45 元,募集资 金扣除承销费用和保荐费用人民币 14,669,999.86 元后的人民币 3,245,329,969.59 元已于

2018 年10 月10 日存入公司开立的募集资金专项存储账户.本次非公开 发行募集资金总额人民币 3,259,999,969.45 元,扣除承销费用和保荐费用总计人 民币总计 14,669,999.86 元,募集资金净额为人民币 3,245,329,969.59 元,计入实 收资本(股本)人民币 497,709,919.00 元,计入资本公积-股本溢价人民币 2,747,620,050.59 元. 本次发行新增股份已于

2018 年10 月15 日在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司办理完毕登记托管手续.

(五)资产过户情况 本次发行不涉及购买资产或者以资产支付,认购款项全部以现金支付.

(六)保荐机构(主承销商)和律师事务所关于本次非公开发行过程和认 购对象合规性的结论意见

1、保荐机构(主承销商)关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结 论意见 保荐机构中信证券股份有限公司认为:

4 华能国际本次非公开发行股票的发行过程及认购对象符合 《中华人民共和国 公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《上市公司证券发行管理办法》 、 《证券发行 与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规 范性文件的规定, 符合中国证监会《关于核准华能国际电力股份有限公司非公开 发行股票的批复》 (证监许可[2018]696 号)和华能国际有关本次发行的董事会及 股东大会决议. 《缴款通知书》的发送、缴款和验资过程合规,符合《上市公司 证券发行管理办法》 、 《上市公司非公开发行股票实施细则》 、 《证券发行与承销管 理办法》等的相关规定. 华能国际本次非公开发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面, 遵循 了公平、公正的原则,符合上市公司及其全体股东的利益.

2、发行人律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见 发行人律师北京市金杜律师事务所认为: 发行人本次发行已获得必要的批准与授权;

本次发行的《认购邀请书》 、 《追 加认购邀请书》 、 《申购报价单》 、 《追加申购单》等法律文件合法有效;

本次发行 过程公平、公正,符合法律法规的规定;