PDF《有关向大唐集团收购目标公司的主要及关连交易 回覆《问询函...》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

(於中华人民共和国注册成立的中外合资股份有限公司) (股份代号:00991) 公告有关向大唐集团收购目标公司的主要及关连交易回覆《问 询函》 及澄清兹提述大唐国际发电股份有限公司(「本 公司」 ) 分别日期为2017年12月6 日及2017年12 月8日有关根眯榻惺展菏孪畹闹饕肮亓灰椎墓(「该 等公告」 ) .除非另有界定,本公告所用词汇与该等公告所界定者具有相同涵义. A. 回覆《问 询函》 诚如本公司日期为2017 年12月 8日 的公告所披露,本公司收取上海证券交易所的《问 询函》 .本公司控股股东大唐集团已与本公司就本公司於2017 年12 月6 日在上海证券交易所刊发有关收购事项的公告中所涉及的关联交易事项进行讨论、核查及仔细分析,而本公司对《问 询函》 关注的问题进行了回覆说明,其主要内容载列如下: 问题一: 请本公司及控股股东大唐集团根筇萍2010 年出具的《关 於中国大唐集团公司进一步避免与大唐国际发电股份有限公司同业竞争有关事项的承诺》 及2014年对该承诺的完善情况,具体说明本次交易是否与前述承诺内容相一致. C

2 C 回覆: 本公司和大唐集团对同业竞争承诺相关事项进行了核查,说明如下: 一. 同业竞争承诺及完善情况

(一)2010年10月大唐集团出具《关 於中国大唐集团公司进一步避免与大唐国际发电股份有限公司同业竞争有关事项的承诺》 为支持本公司业务的进一步发展,大唐集团於2010年出具了 《关於中国大唐集团公司进一步避免与大唐国际发电股份有限公司同业竞争有关事项的承诺》 ,大唐集团将继续遵循之前已作出的承诺.为进一步避免与本公司的同业竞争,大唐集团进一步承诺: (i) 大唐集团确定本公司作为大唐集团火电业务的最终整合平台;

(ii) 对於大唐集团非上市公司的火电资产,大唐集团承诺用5C8 年的时间,将在该等资产盈利能力改善并且符合相关条件时注入本公司;

(iii) 对於大唐集团位於河北省的火电业务资产,大唐集团承诺用约5年的时间,将在该等资产在盈利能力改善并且符合相关条件时注入本公司;

(iv) 大唐集团将继续履行之前已作出的支持下属上市公司发展的各项承诺. C

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(二)2014年6月大唐集团出具《关 於规大唐集团对大唐国际发电股份有限公司相关承诺的说明》 1. 承诺期限(i) 对於大唐集团位於河北省的火电业务资产,大唐集团承诺不迟於2015 年10 月左右,将在该等资产盈利能力改善并且符合相关条件时注入本公司;

(ii) 对於大唐集团非上市公司的火电资产(除 位於河北省的该等火电业务资产以外) ,大唐集团承诺不迟於2018 年10月左右,将在该等资产盈利能力改善并且符合相关条件时注入本公司. 2. 注入条件大唐集团拟注入的火电资产需同时满足以下条件: (i) 对於拟注入的资产,并无出现本公司预期盈利能力下滑等不利变动趋势;

(ii) 资产注入后,须有利於提高本公司资产质量、增强本公司持续盈利能力及改善本公司的财务状况, 其中本公司的每股收益或净资产收益率须呈增厚趋势;