PDF《国电电力发展股份有限公司》

2014 年底,深圳能 源总资产 384.41 亿元, 净资产 177.11 亿元, 控股装机容量

662 万千瓦.

三、 双江口公司增资扩股方案 双江口公司注册资本拟由目前的 53,000 万元增加至 180,000 万元,新增注册资本 127,000 万元.新增注册资本 部分, 双江口公司现有股东大渡河公司、 华电国际放弃优先 认购权, 由大唐发电、 四川铁能、 深圳能源以现金方式认购. 其中,大唐发电认购 21,000 万元、四川铁能认购 61,000 万元、深圳能源认购 45,000 万元.增资扩股完成后双江口 公司股东结构变更如下: 双江口公司新股东结构表 名称 认缴注册资本金额(万元) 持股比例 四川铁能 61,000 33.89% 深圳能源 45,000 25% 大渡河公司 41,340 22.97% 大唐发电 30,010 16.67% 华电国际 2,650 1.47% 国电电力

2015 年第四次临时股东大会会议材料之一 合计 180,000 100%

四、 双江口公司新增注册资本的认购价格

(一)审计评估情况 瑞华会计师事务所和中联资产评估集团有限公司对双 江口公司分别进行了审计和资产评估,评估基准日为

2015 年4月30 日.截至评估基准日,双江口公司净资产账面值 53,000 万元,净资产评估值 73,104.5 万元,评估增值 20,104.5 万元,评估增值率 37.93%. 双江口公司资产评估汇总表 单位:万元 项目账面价值 评估价值 增减值 增值率% 流动资产 105.47 105.47 - - 非流动资产 373,351.77 393,456.27 20,104.50 5.38 其中:长期股权投资 - - - 投资性房地产 - - - 固定资产 6,348.41 7,589.15 1,240.74 19.54 在建工程 365,990.00 384,721.37 18,731.38 5.12 无形资产 603.56 727.17 123.61 20.48 其中:土地使用权 517.08 632.29 115.21 22.28 其他非流动资产 403.18 403.18 - - 资产总计 373,457.24 393,561.74 20,104.50 5.38 流动负债 303,537.24 - - - 非流动负债 16,920.00 - - - 负债总计 320,457.24 320,457.24 - - 净资产(所有者权益) 53,000.00 73,104.50 20,104.50 37.93

(二)认购价格 双江口公司新增注册资本认购价格以评估值确定, 超出 注册资本部分计入双江口公司资本公积,具体如下: 国电电力

2015 年第四次临时股东大会会议材料之一 单位:万元 名称 认购新增 注册资本金额 认购价格 计入 资本公积金额 大唐发电 21,000 28,965.93 7,965.93 四川铁能 61,000 84,139.14 23,139.14 深圳能源 45,000 62,069.86 17,069.86 合计 127,000 175,174.93 48,174.93

五、双江口公司增资扩股后对公司的影响 双江口公司本次增资扩股完成后, 大渡河公司对其持股 比例将由 78%下降至 22.97%,将不再并入大渡河公司财务 报表,也将不再并入公司财务报表. 本次双江口公司增资扩股引入四川铁能和深圳能源作 为战略投资者,符合四川省政府对川内水电资源开发的要 求, 可有效加快双江口水电站项目开发建设, 为后期大渡河 流域水电整体规划打下基础. 请予审议. ........