PDF《中国电力国际发展有限公司》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任.

中国电力国际发展有限公司China Power International Development Limited (在香港注册成立的有限责任公司) (股份代号:2380) 关连交易 出售两家附属公司的部分股权 於二零一九年四月十日,紧随透过在上海联合产权交易所就建议出售本公司持有 之平圩一厂 40%股权及平圩二厂 15%股权的挂牌程序结束后,本公司已与成功竞 标方(即淮南矿业)订立产权交易合同.根灰缀贤,本公司同意出售而 淮南矿业同意购买上述股权,代价分别为人民币 342,973,520 元及人民币 188,092,440 元(相当於约 398,806,420 港元及 218,712,140 港元). 於本公告日期,淮南矿业为本公司附属公司平圩二厂及平圩三厂的主要股东,根 鲜泄嬖虻 14A 章,淮南矿业为本公司附属公司层面之关连人士.因此,出售 事项根鲜泄嬖蚴綮侗竟镜墓亓灰. 由於根鲜泄嬖虻

14 章计算之一个或多个适用百分比率超逾 1%,但低於 5%,故出售事项须遵守公告及申报的规定,但根鲜泄嬖虻 14A 章,可获豁 免遵守通函及股东批准的规定. 绪言 於二零一九年三月四日至三月二十九日期间,本公司透过在上海联合产权交易所就 建议出售其所持的(1)平圩一厂 40%股权;

及(2)平圩二厂 15%股权进行两项公开挂 牌.为促进煤电合作,其中一项投标资格为竞标方必须确保按同区域市场最优惠的

2 价格供应煤炭予平圩一厂及平圩二厂.此外,另一项条件是平一出售事项及平二出 售事项是互条件的. 於二零一九年四月十日,紧随透过在上海联合产权交易所就建议出售本公司持有的 平圩一厂 40%股权及平圩二厂 15%股权的挂牌程序结束后,本公司已与成功竞标方 (即淮南矿业)订立产权交易合同.根灰缀贤,本公司同意出售而淮南矿 业同意购买上述股权. 产权交易合同 日期 二零一九年四月十日 订约方 (i) 本公司(作转让方) (ii) 淮南矿业(作受让方) 所出售的资产 本公司已同意将其於平圩一厂 40%股权及平圩二厂 15%股权转让予淮南矿业. 根宰什谐〖壑捣ū嘀频钠拦辣ǜ,平圩一厂及平圩二厂於二零一八年六 月三十日的估值分别约为人民币 857,433,800 元及人民币 1,253,949,600 元(相当於 约997,016,000 港元及 1,458,080,900 港元). 代价 出售事项的总代价为人民币 531,065,960 元(相当於约 617,518,560 港元),即平一 出售事项人民币 342,973,520 元(相当於约 398,806,420 港元)及平二出售事项人民 币188,092,440 元(相当於约 218,712,140 港元).出售事项的总代价乃挂牌程序期 间提供的底价,并已获淮南矿业接纳.该底价乃经参考中国独立估值师进行的资产 估值而厘定.根拦辣ǜ,平圩一厂 40%股权及平圩二厂 15%股权於二零一八年 六月三十日的估值分别约为人民币 342,973,520 元及人民币 188,092,440 元(相当於 约398,806,420 港元及 218,712,140 港元).

3 淮南矿业於获得受让资格确认通知书后,向上海联合产权交易所分别缴交人民币 30,000,000 元及人民币 10,000,000 元,作平圩一厂及平圩二厂的投标保证金.签 署产权交易合同后,投标保证金将转为代价的一部分款项. 其他主要条款 ? 代价的剩余部分扣除投标保证金后,须於签署产权交易合同后五个工作日内全 数缴清.倘若淮南矿业无法在约定时间内全数支付代价,则淮南矿业须每日按 代价未偿还部分的 0.05%向本公司支付违约金.而倘若款项逾期超过