PDF《中电控股有限公司》

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中电控股有限公司(於香港注册成立的有限公司)(股份代号:00002)须予披露交易作为持续的能源?业改革过程的一部分,新南威尔斯省政府现完成与EnergyAustralia进行的双边磋商,并(透过其全资拥有的DeltaElectricity)接受EnergyAustralia(由中电控股全资拥有)就收购现有DeltaWestern售电权协议所涵盖的MountPiper电厂和Wallerawang电厂所作出的投标.於2013?7月25日(香港证券交易时段开始前),EnergyAustralia就收购事项与DeltaElectricity订立该等收购协议.收购事项的现金代价净额为160百万澳元(1,154百万港元),於收购事项完成时须予支付.如该等收购资产的营运资金有所调整,或收购事项迟於2013年9月2日完成交易,现金代价净额亦须予调整.收购事项的现金代价净额将於交易完成时以EnergyAustralia的现有备用贷款支付.收购事项的总购买价约为475百万澳元(3,426百万港元),其中包括由新南威尔斯省政府持有的售电权预付金额,其於完成交易时的余额约315百万澳元(2,272百万港元).-2-收购事项将巩固EnergyAustralia作为澳洲最大型综合能源业务之一的地位,并为EnergyAustralia现时已具规模的能源零售、发电和能源贮存设施组合提供进一步发展的空间和灵活性.收购事项透过直接拥有该等收购资产,为EnergyAustralia提供降低成本和优化现有DeltaWestern售电权协议的机会.直接持有该等收购资产拥有权的主要好处包括:为EnergyAustralia解除现时的固定合约承诺、额外取得100兆瓦容量并因此享有盈利增长,并且透过更灵活地检讨资本及营运开支的策略以配合市场状况和改善关键的财务和绩效指标.根鲜泄嬖虻14章,收购事项构成中电控股的一项须予披?交?.收购事项的完成,仍有待?於该等收购协议内的条件(包括载?於本公布「条件」一节所述各项)获得满足后,方可作实.因此,股东及投资者於买卖中电控股股份时务须谨慎.该等收购协议日期2013年7月25日(於香港证券交易时段开始前)订约方卖方:DeltaElectricity卖方担保人:新南威尔斯省政府买方:EnergyAustraliaPtyLtd及EnergyAustraliaNSWPtyLtd买方担保人:EnergyAustraliaHoldingsLimited买方及买方担保人均为中电控股的全资附属公司,并为中电控股在澳洲-3-的综合能源业务的一部分.於2012年10月,中电控股将其前称为TRUenergy的澳洲业务品牌易名为EnergyAustralia.品牌变更是随着中电控股收购新南威尔斯省以「EnergyAustralia」命名的能源零售业务於2011年3月完成后作出.自品牌变更之后,中电控股的澳洲业务已由原来两个品牌合并为一个单一的全国品牌EnergyAustralia.EnergyAustralia经营包括自有及外购发电容量的均衡业务组合,涵盖天然气、燃煤和风力发电,发电容量达5,533兆瓦.EnergyAustralia的能源零售业务为澳洲维多利亚省、南澳省、新南威尔斯省、澳洲首都领地及昆士兰省约2.8百万名客户提供服务.DeltaElectricity是在新南威尔斯省根ü娉?的国营公司,并由新南威尔斯省政府全资拥有.DeltaElectricity是澳洲国家电力市场最大的发电商之一,装机容?逾4,000兆瓦.DeltaElectricity参与澳洲国家电力市场,买卖位於新南威尔斯省中岸的发电厂的产电量.另外,DeltaElectricity旗下MountPiper电厂和Wallerawang电厂的产电量则根DeltaWestern售电权协议的安排由EnergyAustralia负责买卖.於作出一?合?查询后,各董事深知及确信,DeltaElectricity及其最终实益拥有者新南威尔斯省政府,均是独?於中电控股及其关?人士(定义?上市规则)的第三方.新南威尔斯省能源?业改革及2011年收购售电权协议於2011年3月,作为新南威尔斯省能源?业改革措施的一部分,新南威尔斯省政府及TRUenergy(中电控股的澳洲业务在易名为EnergyAustralia之前的品牌名称)完成一项交易,当中TRUenergy购入:(a)在澳洲东岸以「EnergyAustralia」品牌经营的能源?售业务;