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(b)向MountPiper电厂和Wallerawang电厂购电和控制其电量调?的长期购电协议(称为DeltaWestern售电权协议);

及(c)若干位於Marulan和MountPiper可供兴建新电厂的发展用地.售电权模式的设计,是让新南威尔斯省政府保留电厂的拥有权,而买卖相关产电量的合约权利则由私营实体(即售电权持有人)持有.每个售电权持有人有权将相关发电资产组合生产的电力於电力批发市场上买卖.-4-DeltaWestern售电权协议授予EnergyAustralia独家买卖MountPiper电厂及Wallerawang电厂於相关预期使用期内的产电?并向电厂供应所需燃煤的权利.透过这些安排,EnergyAustralia购入两间电厂的大部分发电容量.DeltaWestern售电权协议的收购并不涉及收购DeltaElectricity在MountPiper电厂及Wallerawang电厂的实质资产.在进行收购事项之前,根DeltaWestern售电权协议的条款,DeltaElectricity继续拥有、营运及保养电厂并聘用员工从事上述运作.根鄣缛ò才,EnergyAustralia定期向DeltaElectricity缴付费用(「定额及非定额费用」),原意为涵盖DeltaElectricity营运及保养电厂的成本(包括资本性开支).除支付定额及非定额费用外,EnergyAustralia亦须按年支付「容?费用」以反映售电权所附权利的价值.然而,EnergyAustralia已於2011年3月完成收购DeltaWestern售电权协议时向新南威尔斯省政府支付一笔预付?额(「售电权预付金额」),作为收购DeltaWestern售电权协议的部分代价.因此未来须缴付的年度容?费用将会从售电权预付金额中全数扣减.於2013年9月2日(即收购事项的目标完成日期),由新南威尔斯省政府持有的售电权预付金额余额预计约为315百万澳元(2,272百万港元).根展菏孪,售电权预付金额将用作支付总购买价的一部分.该等收购资产收购事项涉及EnergyAustralia购入MountPiper电厂和Wallerawang电厂及相关基建,并致使EnergyAustralia取得原先按DeltaWestern售电权协议管理的两间电厂的全部拥有权和营运控制权.MountPiper电厂位於新南威尔斯省中西部,发电容量达1,400兆瓦,包括两台各700兆瓦的黑煤蒸汽涡轮发电机(分两期於1992年和1993年投产).电厂过往营运表现良好,故障停机率低而发电功率高.由於电厂仍未达到使用年限的一半(即未达到需要进行大型检修的周期),故预测在2020年之前的资本性开支有限.-5-Wallerawang电厂的发电容量为1,000兆瓦,包括两台各500兆瓦的黑煤发电机组,於1976年投产.与MountPiper电厂比较,Wallerawang电厂的能源效益较低,且固定成本较高.此外,为了电厂可以於2017年后继续运作,电厂将需要进行多个大型资本性工程项目以符合环保规定.两间电厂相距不远,由约320名员工共同管理,其中包括於悉尼办事处的个别员工.EnergyAustralia将提供保证,於收购事项完成后的四年期间(或临时员工之剩余合约期内)所有受聘於DeltaElectricity企业协议条款下之员工的雇佣合约不会被终止,除非根陀逗显嫉奶蹩罨蛞蛐形坏被蚣吐稍蚨罩构陀逗显.两间电厂的燃煤均由附近的煤矿场供应,并以运煤带和运煤车运送.根鄣缛ò才,燃煤供应现时由EnergyAustralia进行管理.代价收购事项的现金代价净额为160百万澳元(1,154百万港元),於收购事项完成时须予支付.如该等收购资产的营运资金有所调整,或收购事项迟於2013年9月2日完成交易,现金代价净额亦须予调整.於订立该等收购协议时,EnergyAustralia提供了10百万澳元(72百万港元)的信用状,其将於EnergyAustralia支付现金代价净额以完成交易时返还EnergyAustralia.收购事项的现金代价净额将於交易完成时以EnergyAustralia的现有备用贷款支付.现金代价净额已计入印花税,印花税将由卖方承担.收购事项的总购买价约为475百万澳元(3,426百万港元),其中包括由新南威尔斯省政府持有的售电权预付金额,其於完成交易时的余额约315百万澳元(2,272百万港元).售电权预付金额的详情於本公布「新南威尔斯省能源?业改革及2011年收购售电权协议」一节有更详尽描述.收购事项的代价由中电集团及EnergyAustralia的管?层厘定,反映了与新南威尔斯省政府在双边磋商过程中的公平磋商结果,其考虑因素包括维持现有售电权协议与直接收购电厂资产对EnergyAustralia产生的成本比较,以及参考新南威尔斯省政府在EnergyAustralia及其顾问进?尽职审查过程中所披?的财务及其他资?,特别是该等收购资产的现-6-??量及盈?能?,以及收购事项带来的营运灵活性.条件收购MountPiper电厂和收购Wallerawang电厂必须同时完成,而交易完成的时间则取决於DeltaElectricity为该等收购资产提供独立的资讯科技环境,以符合双方协定的验收准则.另外,还有多项程序性的先决条件预期於未来数星期内完成,其中包括订立数项有关该等收购资产运作的服务合约.收购事项并不取决於澳洲竞争及消费者委员会(AustralianCompetition&