PDF《上海电力股份有限公司 关于收购国家电投集团浙江新能源有限...》

2018 年6月底,浙江公司已建成投产光伏发电容量

42 万千瓦,投产 电站覆盖浙江省全部

11 个地级市.预计

2018 年期末装机容量为 50.67 万千瓦.

2、股权结构和组织机构 浙江公司为国家电投集团的全资子公司,国家电投集团持有浙江公司 100% 证券简称:上海电力 证券代码:600021 编号:临2018-78

3 股权. 截至

2018 年6月底,浙江公司拥有

35 家二级子公司(包括

12 全资子公司 和23 家控股子公司) .

3、主要财务数据 浙江公司近年合并口径经营状况如下: 单位:元 项目

2017 年12 月31 日2018 年6月30 日 资产总计 2,639,562,078.42 3,261,576,632.11 负债合计 2,075,755,631.85 2,625,321,684.05 归属于母公司的所有者权益 441,018,971.21 498,229,512.44 股东权益合计 563,806,446.57 636,254,948.06 项目

2017 年2018 年1-6 月 营业收入 203,959,707.55 175,091,208.32 利润总额 81,125,523.92 70,457,301.49 净利润 81,028,173.08 70,457,301.49 归属于母公司所有者的净利润 66,161,726.31 57,210,541.24 上述财务数据已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具无保留 意见的审计报告.

4、评估情况 根据中京民信(北京)资产评估有限公司出具的资产评估报告,以2018 年6月30 日为评估基准日,采用收益法作为评估结论,浙江公司股东全部权益账 面值 37,370.27 万元,评估值 53,568.04 万元,评估值比账面净资产价值增值 16,197.77 万元,增值率 43.34%.评估结果已完成国有资产评估备案程序.

四、关联交易的主要内容和定价政策 公司拟现金收购国家电投集团持有的国家电投集团浙江新能源有限公司 100%股权. 以2018 年6月30 日为评估基准日,以经评估备案的浙江公司资产评 估净值为基础,交易价格为 53,568.04 万元.评估基准日之后,国家电投集团以 现金方式增资 6902.13 万元.因此,交易对价合计为 60,470.17 万元. 证券简称:上海电力 证券代码:600021 编号:临2018-78

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五、对公司的影响 收购浙江公司是国家电投集团切实履行重组承诺,有利于解决公司与控股 股东之间的同业竞争.浙江公司收购后,浙江公司新能源资产注入上海电力,符 合上海电力的清洁能源发展战略,有利于进一步提升公司盈利水平和竞争能力, 促进公司可持续发展.

六、备查文件

1、上海电力股份有限公司

2018 年第八次临时董事会决议

2、上海电力股份有限公司独立董事和董事会审计委员会就关联交易事项的 意见函 特此公告. 上海电力股份有限公司董事会 二一八年十二月十三日