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第一节 本次发行的基本情况

一、公司基本情况 公司名称:福建闽东电力股份有限公司 英文名称:Fujian Mindong Electric Power Limited Company 注册地址:福建省宁德市蕉城区蕉城南路68号东晟泰丽园1号楼3层 办公地址:福建省宁德市蕉城区蕉城南路68号东晟泰丽园1号楼3层 发行前注册资本:人民币373,000,000元 法定代表人:张斌 所属行业:电力、热力生产和供应业 上市地点:深圳证券交易所 股票代码:000993 股票简称:闽东电力 董事会秘书:陈凌旭

网址:http://www.mdep.com.cn

电话:(0593)

2768811 传真:(0593)

2098993 电子

邮箱:[email protected] 经营范围:电力生产、开发;

电力电器设备的销售;

对房地产业的投资;

水库经营;

建筑材料, 金属材料,水暖器材,办公设备及家用电器的批发、零售.( 依法须经批准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动) 公司致力于清洁能源、 新能源等领域的发展. 公司的水力发电站主要分布在福建省宁德市 内,并主要向国网福建省电力有限公司及其下属各供电公司趸售上网电量;

两座已运行的风力发 电站,主要向国网辽宁省电力有限公司、国网吉林省电力有限公司趸售上网电量;

一座于2016年 完成投产的风力发电站 ( 霞浦闾峡风电场)和两座尚处开工建设期的风力发电站 ( 霞浦浮鹰岛风 电场和宁德虎贝风电场), 拟主要向国网福建省电力有限公司及其下属各供电公司趸售上网电 量.

二、本次发行履行的相关程序 ( 一)发行履行的内部决策程序

1、2016年4月28日公司第六届董事会第三次临时会议审议通过了 《 关于公司2016年非公开 发行股票方案的议案》等议案.

2、2016年8月17日公司第六届董事会第六次临时会议审议通过了 《 关于修订非公开发行股 票方案部分内容的议案》等议案.

3、2016年9月5日,公司召开2016年第二次临时股东大会,审议通过了本次非公开发行方案及 方案调整相关的议案.

4、2016年12月22日,公司第六届董事会第十二次临时会议审议通过 《 关于进一步修订非公 开发行股票方案部分内容的议案》等相关议案.

5、2017年1月9日,公司召开2017年第一次临时股东大会,审议通过了《 关于进一步修订非公 开发行股票方案部分内容的议案》等相关议案. ( 二)本次发行监管部门审核过程

1、2016年5月17日,福建省国资委出具了 《 关于福建闽东电力股份有限公司非公开发行A股 股票的批复》,同意本次非公开发行方案.

2、2016年8月24日,福建省国资委出具了 《 关于福建闽东电力股份有限公司调整2016年非公 开发行A股股票部分募集资金投向的批复》,同意将原方案中用于补充流动资金的2亿元,变更为 用于宁德虎贝风电场建设项目,并确认上述变更不属于闽东电力非公开发行方案的重大变化.

3、2016年12月29日,福建省国资委出具了 《 关于福建闽东电力股份有限公司调整2016年非 公开发行A股股票方案部分内容的批复》,原则同意调整2016年非公开发行A股股票的发行价格 和发行数量的方案.

4、公司本次非公开发行申请于2016年9月19日由中国证监会受理,于2017年6月6日获得中 国证监会发行审核委员会审核通过. 2017年8月11日,公司收到中国证监会核发的 《 关于核准福 建闽东电力股份有限公司非公开发行股票的批复》( 证监许可[2017]1371号),核准公司非公开 发行不超过84,951,455股新股. ( 三)募集资金验资及股份登记情况 截至2017年10月25日止, 发行对象已将认购资金共计699,999,989.20元缴付主承销商中信 建投证券指定的账户内,中准会计师事务所 ( 特殊普通合伙)出具了 中准验字[2017]1107号 《 验资报告》. 2017年10月25日, 主承销商中信建投证券将上述认购资金扣除保荐承销费后的余额693, 999,989.20元划转至闽东电力指定的募集资金专户内. 2017年10月26日, 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具了 致同验字 (2017)第350ZA0055号 《 验资报告》,确认募集资金到账. 根据该验资报告,截至2017年10月25日止,闽 东电力已收到主承销商中信建投证券转付的认缴资金693,999,989.20元(募集资金总额699, 999,989.20元,扣除保荐承销费6,000,000.00元),扣除律师费、审计验资费等其他发行费用618, 000.00元后,闽东电力本次募集资金净额为693,381,989.20元. 本次发行新增注册资本84,951, 455.00元,余额608,430,534.20元转入资本公积. 公司已于2017年11月1日就本次新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提 交相关登记材料. 经确认,本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账,并正 式列入上市公司的股东名册. 本次发行新增股份为有限售条件的流通股,上市日为2017年11月29日,自本次发行结束之日 起36个月后 ( 非交易日顺延)经公司申请可以上市流通.