PDF《Disclosure》

三、本次发行股票的基本情况 ( 一)发行股票种类及面值 本次非公开发行的股票类型为境内上市人民币普通股 ( A股),每股面值为人民币1.00元. ( 二)发行方式 本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式进行. ( 三)发行数量 根据投资者认购情况,本次共发行人民币普通股 ( A股)84,951,455股,全部采取向特定投 资者非公开发行股票的方式发行. ( 四)发行价格 根据公司第六届董事会第十二次临时会议、 第六届监事会第八次会议和2017年第一次临时 股东大会决议公告审议通过的非公开发行股票方案, 本次发行的定价基准日为公司第六届董事 会第六次临时会议决议公告日 ( 即2016年8月18日). 本次非公开发行股票的价格为8.26元/股, 不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价 ( 定价基准日前20个交易日股票交易均价= 定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的90%. 2017年3月30日,公司第六届董事会第四次会议审议通过2016年度利润分配方案,分配方案 为:以2016年12月31日股本为基准,每10股分配现金股利0.25元,剩余的未分配利润结转以后年 度留存,不进行资本公积转增股本. 2017年4月24日,公司召开2016年年度股东大会,审议通过上 述分红议案. 2016年度权益分派实施后,本次非公开发行股票的发行价格调整为8.24元/股. 本次非公开发行股票的发行价格与发行底价相比的溢价比率为0.00%,发行价格与发行日前 20个交易日均价的比率为82.65%. ( 五)募集资金和发行费用 本次发行募集资金总额为699,999,989.20元, 扣除保荐承销费及其他发行费用6,618, 000.00元后,实际募集资金净额为693,381,989.20元.

四、发行对象的基本情况 本次非公开发行股票的发行对象为不超过10名的特定投资者,具体发行对象为宁德国投、福 建投资集团. 其中宁德国投为公司控股股东,与公司构成关联关系. ( 一)宁德国投

1、基本情况 公司名称 宁德市国有资产投资经营有限公司 成立日期 1997年5月5日 注册资本 100,000万元 注册地址 宁德市蕉城区蕉城南路98-1号 法定代表人 林健 公司类型 有限责任公司 ( 国有独资) 经营范围 能源投资、股权投资、企业资产运营管理、城市建设、房地产开发;

承担市政 府的重大项目投资与建设任务. ( 依法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动)

2、股权控制关系结构图 宁德国投........