PDF《金世装备》

公告编号:2019-006

1 金世装备 NEEQ:839866 苏州金世装备制造股份有限公司 SuzhouGoldace Equipment Manufacturing Co.

,Ltd 年度报告

2018 公告编号:2019-006

2 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

29 第十一节 财务报告

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3 释义 释义项目 释义 公司、本公司、金世装备、股份公司 指 苏州金世装备制造股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 苏州金世装备制造股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州金世装备制造股份有限公司董事会 监事会 指 苏州金世装备制造股份有限公司监事会 公司章程 指 苏州金世装备制造股份有限公司公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 会计师事务所、北京永拓 指 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 主办券商、国盛证券 指 国盛证券有限责任公司 律师事务所 指 北京市鑫诺律师事务所 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 康宇、康宇金属 指 吴江市康宇金属制品有限公司 新金地 指 吴江市新金地房地产开发有限公司 公告编号:2019-006

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人朱建江、主管会计工作负责人肖建新及会计机构负责人(会计主管人员)肖建新保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 北京永拓会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、 完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 内部控制风险 公司于

2016 年5月3日完成股份制改制,依据 《公司法》 和 《公 司章程》的规定,制定了相对完善的公司治理制度和内部控制管 理制度.鉴于股份公司成立时间较短,公司各项机制还处于建立 的初期,各项管理制度的执行仍需经过一段时间的实践检验,同 时随着公司的快速发展,经营规模的不断扩大,人员的不断增加, 公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公 司持续、稳定、健康发展的风险.公司还需按照发展的实际需 要,及时补充和完善各项治理机制和内部控制管理制度. 控股股东控制不当风险 公司第一大股东朱建江持有公司 82.35%的股份,在公司担任董 事长职务,同时为公司的法定代表人.虽然公司已制定了《关联 交易管理制度》、《对外担保管理制度》和《对外投资管理制 度》等一系列公司治理制度,能够有效地避免控股股东操纵公司 或损害公司利益情况的发生,但控股股东仍可凭借其控制地位 通过行使表决权等方式对公司的人事任免、经营决策等进行影 响,从而有损害公司及公司中小股东的利益的可能. 原材料价格波动风险 公司生产所用原材料主要包括钢材、铝材等.公司原材料占营 业成本比重在 60%以上,原材料的价格波动对公司营业成本影 响较大. 近年来国际大宗商品价格持续上升,与此相对应,公司原 材料采购价格在报告期内呈上升趋势,主要原材料铝材、圆钢市 场价格也处于历史高位,公司成本与历年相比处在较高水平,若 公告编号:2019-006

5 未来原材料价格上涨势必增加公司营业成本,将对公司盈利能 力造成不利影响. 客户集中度较高的风险

2018 年度公司前五名客户收入占当期营业收入的比例为 62.85%,公司客户集中度高系产品结构所致,公司主导产品为汽 车用金属模锻件及加工件,主要用于新能源汽车轻量化锻件领 域,而新能源汽车属于新兴产业,目前此类下游客户数量不多,导 致公司产品销售收入主要集中于上海运良转向节有限公司、上 海柴油机股份有限公司.报告期内公司对前五名客户的依赖度 较高,如果未来公司发生主要客户流失,或公司的技术服务水平 不能满足客户的需求,将可能对公司的业务规模的扩大、收入的 提高和盈利能力的提升产生较大影响. 短期偿债风险 作为典型的生产型企业,长期资产占总资产比重较高,限于当前 中小企业融资难困境,公司长期资产由短期负债匹配,报告期内, 公司流动比率为 0.75,流动资产小于流动负债,导致营运资本出 现负数,其中短期借款占流动负债的比例为 56%,短期借款占流 动负债的比率较高.若银行提前收回贷款或减少对公司的综合 授信额度,将给公司短期偿债能力带来一定的风险. 本期重大风险是否发生重大变化: 否 公告编号:2019-006

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第二节 公司概况

一、基本信息 公司中文全称 苏州金世装备制造股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou Goldace Equipment Manufacturing Co.,Ltd 证券简称 金世装备 证券代码

839866 法定代表人 朱建江 办公地址 苏州市吴江区黎里镇苏同黎公路西侧

二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 肖建新 职务 董事会秘书 电话 0512-63930128-824 传真 0512-63930128-821 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.szjszb.cn 联系地址及邮政编码 江苏省苏州市吴江区黎里镇苏同黎公路西侧

215212 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 董秘办

三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2007 年4月20 日 挂牌时间

2016 年11 月10 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) 制造业(C)-金属制品业(C33)-其他金属制品制造(C339)-锻件 及粉末冶金制品制造(C3391) 主要产品与服务项目 金属类模锻件及其加工件的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本(股) 34,000,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 朱建江 实际控制人及其一致行动人 朱建江、史红英

四、注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码

913205006608202903 否 注册地址 吴江区黎里镇苏同黎公路西侧 否 注册资本 34,000,000.00 否无公告编号:2019-006

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五、中介机构 主办券商 国盛证券 主办券商办公地址 江西省南昌市青山湖区凤凰中大道

1115 号北京银行南昌分行 营业大楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京永拓 签字注册会计师姓名 唐琳 耿捷 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街

1 号2幢13 层

六、自愿披露 适用 √不适用

七、报告期后更新情况 适用 √不适用 公告编号:2019-006

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 20,751,425.14 35,360,187.44 -41.31% 毛利率% 5.53% 17.91% - 归属于挂牌公司股东的净利润 -5,944,110.56 -461,421.95 -1,188.22% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润 -6,306,072.77 -1,310,858.74 -381.06% 加权平均净资产收益率%(依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) -17.32% -1.23% - 加权平均净资产收益率%(归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净利 润计算) -18.37% -3.49% - 基本每股收益 -0.17 -0.01 -1,600.00%

二、偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 77,398,774.41 70,372,819.76 9.98% 负债总计 46,044,028.80 33,073,963.59 39.22% 归属于挂牌公司股东的净资产 31,354,745.61 37,298,856.17 -15.94% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.92 1.10 -15.94% 资产负债率%(母公司) 59.49% 47.00% - 资产负债率%(合并) 59.49% 47.00% - 流动比率 75.09% 96.09% - 利息保障倍数 -2.40 0.69 -

三、营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,132,723.65 4,782,757.46 -55.41% 应收账款周转率 161.86% 243.38% - 存货周转率 339.59% 504.23% -

四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 9.98% -11.82% - 营业收入增长率% -41.31% -23.09% - 净利润增长率% -1,188.22% -196.84% -

五、股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 公告编号:2019-006

9 普通股总股本 34,000,000 34,000,000 0.00% 计入权益的优先股数量

0 计入负债的优先股数量

0

六、非经常性损益 单位:元 项目 金额 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 355,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,962.21 非经常性损益合计 361,962.21 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额(税后) 0.00 非经常性损益净额 361,962.21

七、补充财务指标 适用 √不适用

八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位:元 科目 上年期末(上年同期) 上上年期末(上上年同期) 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收票据 300,000.00 应收账款 10,973,341.03 应收票 据及 应收账款 11,273,341.03 应收利息 0.00 应收股利 0.00 其他应收款 810,554.44 810,554.44 固定资产 29,190,318.77 29,190,318.77 固定资 产清 理0.00 应付票据 200,000.00 应付账款 4,360,050.57 应付票 据及 应付账款 4,560,050.57 应付利息 53,083.59 应付股利 0.00 其他应付款 1,353,664.00 1,406,747.59 管理费用 4,996,747.12 2,158,192.09 研发费用 2,838,555.03 财务费用 1,684,735.15 1,684,719.76 汇兑收益 -15.39 公告编号:2019-006

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第四节 管理层讨论与分析

一、业务概要 商业模式: 公司主要通过设计、研发、生产和销售精密铝合金、黑色金属锻造件系列产品实现收入、利润和 现金流.公司业务立足于金属锻造行业,发展自有特色的稳定业务模式和产、购、销的完整体系.凭 借较强的技术研发实力、先进的生产设备和丰富的操控经验以及精细化管理方式,生产出比同行普通 铸锻件更具轻量化、高韧度、高强度的产品,公司获得了国内外知名品牌商的认可,目前主要客户为 汽车行业大型零部件制造商,如上海运良转向节有限公司、上海汽车变速器有限公司、上海柴油机股 份有限公司.形成了稳定的合作关系,收入、利润来源相对稳定;

同时公司通过研发新产品扩大其他 领域销售额,增加利润来源.

(一)采购模式 公司对供应商进行评估、筛选、考核,并建立和完善供应商管理办法,针对通用原材料设置合理 的安全库存,并且供应商保持二家以上,其余材料主要采取 以销定产、以产定购 的模式.公司主 要原材料是大宗商品钢材和铝材,采购采用询价方式定价;

部分采购金额相对较小的辅料采用议价方 式定价,通过对比质量、价格、交期、服务选择供应商,供应商根据公司的订单提交产品,经公司检 验合格后入库.

(二)生产模式 公司采用 以销定产 的生产方式,公司锻件产品属于非标产品,产品应用领域、材质要求、 结构规格等差异较大,因此公司主要按照下游用户要求进行定制化生产.在试样产品的产品性能、 质量满足客户要求情况下,接到订单后,开始进行规模化生产.制造部门根据客户订单转化为公司 内部可执行的生产计划,制定原材料和相关辅助材料的采购计划.在整个生产过程中,研发部门、 质量部门、制造部门密切配合,实时对产品制造过程进行监督和反馈,为客户提供质量稳定可靠的 模锻件产品.

(三)销售模式 公司按订单组织生产,所生产的产品针对性、专用性较强,在营销上采取一对一的直销模式.公 司主要通过主动营销、客户推荐等方式获取订单,合同订立的一般流程为:获取意向技术协议→研发 部门审核→与客户签订技术协议→销售部门报价→确定价格等信息→签订正式销售合同. 行业内锻件制造企业的产品定价普遍采用 原材料成本+加工费 的模式.公司锻件产品的原材 公告编号:2019-006

11 料成本由金属........