PDF《A24》

A24 2011年8月24日 星期三 证券代码:600795 证券简称:国电电力 编号:临2011-35 债券代码:126014 债券简称:08国电债 国电电力发展股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连 带责任.

国电电力发展股份有限公司( 以下简称 发行人 或 国电电力 ) 公开发行55亿元可转换公司债券( 以下简称 国电转债 ) 的 网上、网下申购已于2011年8月19日结束. 发行人和保荐人及联席主承销商根据网上和网下申购情况,确定本次发行结果如下:

一、总体情况 国电转债本次发行55亿元,发行价格每张100元,发行日期为2011年8月19日. 本次网上申购资金经立信会计师事务 所有限公司验资,网下申购资金经中瑞岳华会计师事务所有限公司验资,本次网下发行经凯文律师事务所现场见证.

二、发行结果 根据《 国电电力发展股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》,本次发行的国电转债向发行人原A股股东 优先配售,优先配售后余额部分( 含原A股股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所 ( 以下简称 上交所 )交易系统网上向一般社会公众投资者定价发行相结合的方式进行. 最终发行结果如下:

1、向原A股股东优先配售结果 根据上交所提供的网上配售信息,发行人原无限售条件A股股东通过网上配售代码

704795 进行优先配售国电转 债2,208,305,000元( 2,208,305手),约占本次发行总量的40.15%. 原有限售条件A股股东未通过网下申购行使优先认购权.

2、网上向一般社会公众投资者发售结果 本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的国电转债为100,210,000元( 100,210手),约占本次发行总 量的1.82%,网上中签率为1.08876067%. 根据上交所提供的网上申购信息,本次网上社会公众投资者的有效申购数量为9,204,043手,即9,204,043,000元, 配号总数为9,204,043个,起讫号码为10000001―19204043. 保荐人及联席主承销商将在2011年8月24日( T+3日)组织摇号抽签仪式,摇号结果将在2011年8月25日( T+4日)的《中国证券报》、《 上海证券报》、《 证券时报》、《 证券日报》和上交所网站( http://www.sse.com.cn)上公告. 申购者根据中签号 码,确认认购可转债的数量,每个中签号只能购买1手( 即1,000元)国电转债.

3、网下对机构投资者配售结果 本次网下发行期间共收到727张申购单, 均为有效申购. 本次网下发行有效申购数量为293,130,000,000元(293,130,000手),最终网下向机构投资者配售的国电转债总计为3,191,485,000元( 3,191,485手),约占本次发行 总量的58.03%,配售比例为1.0887609593%. 所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还预缴款情况请见附表《 机构投资者网下获配情况明细表》 . 根据《 国电电力发展股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》,本公告一经刊出,即视同向所有参加网下申 购的机构投资者送达获配及未获配信息. 本次发行配售结果汇总如下: 类别 中签率 / 配售比率 有效申购金额及数量 实际获配金额及数量 金额(元) 数量(手) 金额(元) 数量(手) 公司原股东优先认购部分 网上无限售条件股东 100% 2,208,305,000.00 2,208,305 2,208,305,000.00 2,208,305 网下有限售条件股东 除公司原股东优先认购外部分 网上认购 1.08876067% 9,204,043,000.00 9,204,043 100,210,000.00 100,210 网下认购 1.0887609593% 293,130,000,000.00 293,130,000 3,191,485,000.00 3,191,485