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三、上市时间 本次发行的国电转债上市时间将另行公告.

四、备查文件 有关本次发行的一般情况,请投资者查阅 2011年8月17日在《 中国证券报》 、《 上海证券报》 、《 证券时报》 和《 证券日报》 上刊登 的《 国电电力发展股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》 以及《 国电电力发展股份有限公司公开发行可转换 公司债券发行公告》 ,投资者亦可到上交所网站( http://www.sse.com.cn) 查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料.

五、发行人和保荐人及联席主承销商联系方式

1、发行人 :国电电力发展股份有限公司 办公地址:北京市朝阳区安慧北里安园19号楼

电话:010―

58682100、58682224 传真:010―64829902 联系人:李忠军、高振立、张培、张微、刘刈、孙梦莎

2、保荐人( 联席主承销商):瑞银证券有限责任公司 办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12 层、15 层

电话:010―58328888 传真:010―58328964 联系人:李克非、程前、徐囱唷㈣镆泪俊⒔藻

3、联席主承销商:招商证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

电话:0755―82944635 传真:0755―25310401 联系人:刘彤、孟祥友、王建政、李弦、袁新熠、刘晓晨

4、联席主承销商:申银万国证券股份有限公司 办公地址:上海市常熟路239号

电话:021―54034208 传真:021―54034243 联系人:罗继平、傅佳、陆丰、沈轶 发行人:国电电力发展股份有限公司 保荐人( 联席主承销商):瑞银证券有限责任公司 联席主承销商:招商证券股份有限公司 申银万国证券股份有限公司 二一一年八月二十四日 附表:机构投资者网下获配情况明细表 序号 证券账户名称(上海) 最终获配数 量(手) 退款金额 (人民币元)

1 3M中国有限公司企业年金计划―工行

544 24,456,000

2 安邦财产保险股份有限公司―传统保险产品 29,941 1,345,059,000

3 安邦财产保险股份有限公司―资本金账户 29,941 1,345,059,000

4 安邦人寿保险股份有限公司―混合型投资组合 29,941 1,345,059,000

5 安徽能源集团有限公司企业年金计划―交行

544 24,456,000

6 安徽能源集团有限公司企业年金计划―交行 `

544 24,456,000

7 安徽省电力公司企业年金计划―中国银行 6,968 313,032,000

8 安徽省电力公司企业年金计划―中国银行

544 24,456,000

9 安徽中烟工业公司企业年金计划―工行

871 39,129,000

10 安徽中烟工业公司企业年金计划―工行

544 24,456,000

11 安信证券―农行―安信理财1号债券型集合资产管理计划

871 39,129,000

12 鞍山钢铁集团公司企业年金计划―建行 1,742 78,258,000

13 鞍山钢铁集团公司企业年金计划―建行 1,089 48,911,000

14 鞍山钢铁集团公司企业年金计划―建行

544 24,456,000

15 百瑞信托有限责任公司 2,722 122,278,000

16 宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划―建行 2,613 117,387,000

17 宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划―建行

544 24,456,000

18 宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划―工行 4,355 195,645,000

19 宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划―工行 3,049 136,951,000

20 宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划―工行

980 44,020,000

21 北京北大先锋科技有限公司