PDF《中国化学工程集团有限公司》

2018 年可交换公司债券 (第一期) 募集说明书 (面向合格投资者) 》 和 《中 国化学工程集团有限公司公开发行

2018 年可交换公司债券 (第一期) 发行公告》 , 募集说明书摘要已刊登在

2018 年4月19 日的《上海证券报》上.

3、 本次债券发行金额不超过预备用于交换的股票公告募集说明书前

20 个交 易日均价计算的市值的 70%,并将预备用于交换的股票设定为本次债券的担保 物.但由于受到经济周期、调控政策以及其他不可控因素的影响,不排除作为担 保的标的股票的价格短期内出现大幅下跌导致标的股票的市值无法实现对本次 债券本金的超额担保,从而影响对本次债券本息清偿的最终保障效果.

4、如遇市场变化,导致本次债券有效申购或缴款认购金额不足发行规模的 70%时,经发行人与主承销商协商一致后可以调整发行方案或取消本次发行. 重要提示

1、中国化学工程集团有限公司(以下简称 发行人 、 公司 或 中国 化学工程集团 )面向合格投资者公开发行不超过人民币

35 亿元(含35 亿元) 可交换公司债券 (以下简称 本次债券 ) 的申请已经中国证监会 证监许可 【2018】

565 号 核准.

2、本次债券采取分期发行的方式,中国化学工程集团有限公司公开发行

2018 年可交换公司债券(第一期)(以下简称 本期债券 )为首期发行.本 期债券发行规模为不超过人民币

35 亿元(含35 亿元).本期债券每张面值为人 民币

100 元,发行价格为

100 元/张.

3、经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为 AAA, 本期债券债项评级为 AAA;

本期债券上市前,本公司最近一期末的净资产为 328.69 亿元(截至

2017 年9月30 日未经审计的合并报表中股东权益合计);

本 期债券上市前,本公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 16.45 亿元 (2014 年度、

2015 年度及

2016 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者净 利润的平均值),预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍.发行人在本期债券发 行前的财务指标仍符合相关规定.

4、预备用于交换的中国化学 A 股股票及其孳息是本次发行可交换债券的担 保及信托财产,该等中国化学 A 股股票数量为 762,935,220 股,不超过公司对中 国化学 A 股持股数量的 50%.

5、本期发行的可交换债期限为发行首日起五年.

6、本期债券的票面利率预设区间为 0.9%-2.0%.本期债券最终票面利率将 由发行人和主承销商根据发行时簿记建档结果协商确定. 本期债券票面利率采取 单利按年计息,不计复利. 发行人和主承销商将于

2018 年4月20 日(T-1 日)向网下合格投资者利率 询价,并根据簿记建档情况确定本期债券的最终票面利率.发行人和主承销商将 于2018 年4月23 日(T 日)在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上 公告本期债券的最终票面利率,敬请投资者关注.

7、发行人主体信用等级为 AAA,本期债券信用等级为 AAA,本期债券符 合进行新质押式回购交易的基本条件, 本期债券新质押式回购相关申请尚需有关 部门最终批复,具体折算率等事宜按上交所及证券登记机构的相关规定执行.

8、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》(以下简 称 《管理办法》 )、 《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》 (以 下简称 《适当性管理办法》 )等相关规定的合格投资者中的合格机构投资者 询价配售的方式.网下申购由发行人与簿记管理人根据簿记建档情况进行配售. 具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行. 配售原则详见本公告第三 条第六款.