PDF《中国中化股份有限公司》

1 中国中化股份有限公司 (住所:北京市西城区复兴门内大街

28 号) 中国中化股份有限公司

2016 年公司债券(第一期)上市公告书 (面向合格投资者) 牵头主承销商、债券受托管理人 瑞银证券有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街

7 号英蓝国际金融中心

12 层、15 层 联席主承销商 国开证券有限责任公司 住所:北京市朝阳区安华外馆斜街甲

1 号泰利明苑写字楼 A 座二区

4 层二一六年四月 中国中化股份有限公司

2016 年公司债券(第一期)上市公告书

2 重要提示 中国中化股份有限公司 (以下简称 中化股份 、 发行人 、 本公司 或 公 司 )董事会成员已批准本上市公告书,确信其中不存在任何虚假、误导性陈述 或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任.

上海证券交易所(以下简称 上证所 )对中国中化股份有限公司

2016 年 公司债券(第一期)(以下简称 本期债券 )上市的核准,不表明对该债券的 投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证. 因公司经营与收益的变化 等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责. 根据《上海证券交易所公司债券上市规则(2015 年修订) 》 ,本期债券仅限 上海证券交易所规定的合格投资者参与交易. 经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为 AAA,本 期债券的信用等级为 AAA.本期债券上市前,发行人最近一期末净资产为 1,022.37 亿元人民币(截至

2015 年9月30 日未经审计合并报表中所有者权益合 计) ;

本期债券上市前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 25.45 亿元(合并报表中归属于母公司所有者的净利润) ,不少于本期债券一年利息的 1.5 倍.发行人在本期债券上市前的财务指标符合相关规定. 如无特别说明, 本上市公告书中所有名词简称与《中国中化股份有限公司公 开发行

2016 年公司债券募集说明书(面向合格投资者) 》及《中国中化股份有限 公司

2016 年公司债券(第一期)发行公告(面向合格投资者) 》相同. 中国中化股份有限公司

2016 年公司债券(第一期)上市公告书

3

第一节 发行人简介

一、发行人概况

(一)发行人基本情况 1. 中文名称:中国中化股份有限公司 英文名称:Sinochem Corporation 2. 住所:北京市西城区复兴门内大街

28 号3. 法定代表人:刘德树 4. 公司类型:其他股份有限公司(非上市) 5. 注册资本:39,800,000,000 元人民币 6. 实缴资本:39,800,000,000 元人民币 7. 设立日期:2009 年6月1日8. 组织机构代码证号:71782493-9 9. 联系方式: 联系人:王夏杰、侯昊伟

电话:010-

59568902、010-59569873 邮政编码:10003 10. 经营范围:石油、天然气勘探开发的投资管理;

石油炼制、加油站、仓 储的投资管理;

化肥、种子、农药及农资产品的研制开发和投资管理;

橡胶、塑料、化工原料、氟化工、煤化工、医药的研制开发和投资管理;

矿产资源、新能源的开发和投资管理;

金融、信托、租赁、保险、基金、 期货的投资管理;

酒店、房地产开发、物业的投资管理;

进出口业务;

资产及资产受托管理;

招标、投标业务;

工程设计、咨询、服务、展览 和技术交流;

对外承包工程. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后 依批准的内容开展经营活动. )