PDF《方兴地产 （中国） 有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或倚赖该等内容而 引致的任何损失承担任何责任.

本公告不得在美国或向美国分发. 本公告仅供参考之用,不构成收购、购买或认购本公司证券的邀请或要约.本公告并非於美国 (包括 其领土和属地、美国的任何州和哥伦比亚特区) 或其他地区出售证券的要约.本公司并未登记且无意 根痪湃 《美国证券法》 (经修订) ( 「美国证券法」 ) 登记任何该等证券,而且证券在未根拦 证券法登记或获豁免登记的情况下,不得在美国发售或出售.并无意向於美国或香港以外任何司法 管区公开发售任何该等证券. FRANSHION PROPERTIES (CHINA) LIMITED 方兴地产(中国)有限公司(於香港注册成立的有限公司) (股票代号:00817) 建议分拆本集团酒店业务并於香港联合交易所有限公司主板独立上市全球发售的预期规模及股份合订单位的建议发售价围经修订聆讯后资料集与框架租赁协议有关的持续关连交易本公告乃根愀鄯

571 章证券及期货条例第 XIVA 部项下的内幕消息条文 及上市规则第 13.09(2)(a) 条作出. C

2 C 全球发售的预期规模及建议发售价围 如进行全球发售,预期全球发售将予提呈的股份合订单位总数将为 600,000,000 个 (假设超额配售权并无获行使) (占紧随全球发售完成后已发行股份合订单位数目 30%) 及690,000,000 个 (假设超额配售权获悉数行使) (占紧随全球发售完成后已发 行股份合订单位数目 34.5%) .紧随全球发售完成后预期将予发行的股份合订单位 总数为 2,000,000,000 个. 如进行全球发售,预期发售价将不低於每个股份合订单位 5.35 港元及不高於每个 股份合订单位 5.65 港元 (不包括经纪佣金、证监会交易徵费及联交所交易费) . 经修订聆讯后资料集 董事会宣布,托管人-经理及金茂控股已就建议分拆上市向联交所提交载有金茂 投资集团的若干业务及财务资料 (包括於二零一四年三月三十一日的物业估值) 的 经修订聆讯后资料集 ( 「经修订聆讯后资料集」 ) ,以供於联交所网站刊登.经修订 聆讯后资料集取代於二零一四年六月三日在联交所网站刊登的聆讯后资料集.预 期自二零一四年六月十五日起将可於联交所网站 (http://www.hkexnews.hk) 查阅及 下载经修订聆讯后资料集. 与框架租赁协议有关的持续关连交易 本公司提述本公司於二零一一年十一月十一日就本公司与中国中化集团公司所订 立日期为二零一一年十一月十一日的租赁框架协议 ( 「二零一一年租赁框架协议」 ) 所涉持续关连交易所作公布.董事会宣布金茂控股的附属公司中国金茂 (集团) 股 份有限公司 ( 「中国金茂集团」 ) 与中国中化集团公司就有关金茂大厦办公室的多份 租赁协议订立一项日期为二零一四年六月十三日的框架租赁协议 ( 「中化框架租赁 协议」 ) . C

3 C 中国中化集团公司为本公司的最终控股股东,故中国中化集团公司及其附属公司 (统称 「中化」 ) 为本公司的关连人士.因此,中化成员公司与金茂控股集团 (本公 司附属公司) 所订立交易将构成本公司的关连交易. 为免生疑,中化框架租赁协议将仅取代二零一一年租赁框架协议中有关金茂大厦 办公室租赁的交易,而北京凯晨世贸中心与中化大厦单位的租赁协议将继续归属 二零一一年租赁框架协议并受该协议规管. 一般资料 股东及本公司有意投资者应注意,现时不能保证建议分拆上市及全球发售将会进 行或可於何时进行.倘建议分拆上市及全球发售得以进行,全球发售 (包括优先 发售) 的时间表将载列於金茂投资及金茂控股共同刊发的招股章程及本公司将进 一步刊发的公告内. 1. 绪言 本公司兹提述本公司於二零一四年三月十日、二零一四年三月三十一日、二零一四 年五月二十九日及二零一四年六月三日作出有关建议分拆上市的公告 ( 「该等公 告」 ) .本公告乃根愀鄯