PDF《方兴地产 （中国） 有限公司》

571 章证券及期货条例第 XIVA 部项下的内幕消息 条文及上市规则第 13.09(2)(a) 条作出.本公告所用词汇具有与该等公告赋予该等词 汇的相同涵义. 2. 全球发售的预期规模及建议发售价围 如进行全球发售,预期全球发售将予提呈的股份合订单位总数将为 600,000,000 个 (假设超额配售权并无获行使) (占紧随全球发售完成后已发行股份合订单位数目 C

4 C 30%) 及690,000,000 个 (假设超额配售权获悉数行使) (占紧随全球发售完成后已发行 股份合订单位数目 34.5%) .紧随全球发售完成后预期将予发行的股份合订单位总数 为2,000,000,000 个. 如进行全球发售,预期发售价将不低於每个股份合订单位 5.35 港元及不高於每个股 份合订单位 5.65 港元 (不包括经纪佣金、证监会交易徵费及联交所交易费) . 基於上述预期全球发售将予提呈的股份合订单位数目及建议发售价围,如进行全 球发售: (a) 金茂投资集团的市值将介乎约 10,700 百万港元至约 11,300 百万港元;

(b) 全球发售的规模将介乎约 3,210.0 百万港元至约 3,390.0 百万港元 (假设超额配售 权并无获行使) 及介乎约 3,691.5 百万港元至约 3,898.5 百万港元 (假设超额配售 权获悉数行使) ;

及(c) 本公司所持股份合订单位占紧随全球发售完成后已发行股份合订单位的百分比 将为 70% (假设超额配售权并无获行使) 及65.5% (假设超额配售权获悉数行使) . 3. 经修订聆讯后资料集 董事会宣布,托管人-经理及金茂控股已就建议分拆上市向联交所提交由金茂投资 及金茂控股共同刊发的经修订聆讯后资料集 ( 「经修订聆讯后资料集」 ) ,以供於联 交所网站刊登.经修订聆讯后资料集取代於二零一四年六月三日在联交所网站刊登 的聆讯后资料集.预期自二零一四年六月十五日起将可於联交所网站 (http://www. hkexnews.hk) 查阅及下载经修订聆讯后资料集. 经修订聆讯后资料集载有 (其中包括) 与金茂投资集团有关的若干业务及财务资料 (包括於二零一四年三月三十一日的物业估值) .经修订聆讯后资料集重点标示以显 示就聆讯后资料集作出的改动. C

5 C 股东应注意,经修订聆讯后资料集为草拟本,其内所载资料并不完整,亦可能会作 出重大变动.本公司概不就经修订聆讯后资料集承担任何义务或责任. 4. 与框架租赁协议有关的持续关连交易 本公司提述本公司於二零一一年十一月十一日就本公司与中国中化集团公司所订立 日期为二零一一年十一月十一日的租赁框架协议 ( 「二零一一年租赁框架协议」 ) 所涉 持续关连交易........