PDF《China Oilfield Services Limited》

八、对内部控制制度的评估意见.166

第十章 财务会计信息.168

一、本公司财务报表的审计情况.168

二、财务报表的编制基础、合并范围及变化情况.168

三、财务报表.174 中海油田服务股份有限公司招股意向书 1-1-9

四、主要会计政策和会计估计.184

五、分部信息.195

六、税项

197

七、资产

200

八、负债

210

九、股东权益.214

十、现金流量.218 十

一、资产负债表日后事项、或有事项、承诺事项及其他重要事项 .......

219 十

二、非经常性损益明细表.220 十

三、与按国际财务报告准则编制的财务报表的差异说明.221 十

四、本公司主要财务指标.221 十

五、盈利预测.223 十

六、资产评估与验资

234 第十一章 管理层讨论与分析

236

一、财务状况分析.236

二、盈利能力分析.243

三、非经常性损益分析

259

四、现金流状况分析

260

五、资本性支出分析

261

六、重大会计政策和会计估计的变更

262

七、重大担保、诉讼、其他或有事项和期后事项对公司的影响.262

八、未来发展展望及盈利前景.262 第十二章 业务发展目标.265

一、本公司的发展目标

265

二、本公司的发展战略

265

三、本公司的发展计划

266

四、公司实现发展目标所依据的假设和面临的困难

267

五、业务发展计划与现有业务的关系

267

六、本次募集资金对实施业务发展目标的作用.268 第十三章 募集资金运用.269

一、本次募集资金运用的基本情况.269

二、募集资金的具体用途

270

三、前次募集资金运用

294 第十四章 股利分配政策.296

一、股利分配政策.296

二、发行人近三年股利分配情况.297

三、本次发行前未分配利润的分配政策

297

四、发行人股利分配的上限.297 第十五章 其他重要事项.299 中海油田服务股份有限公司招股意向书 1-1-10

一、信息披露与投资者服务.299

二、重大合同.300

三、2007 年公司发行债券相关事宜

306

四、本公司对外担保情况

307

五、有关诉讼和仲裁的说明.307 第十六章 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明.308

一、全体董事、监事、高级管理人员声明.308

二、保荐人(主承销商)声明.315

三、发行人律师声明

316

四、会计师事务所声明

317

五、验资机构声明.318

五、验资机构声明(续)319

六、资产评估机构声明

320 第十七章 备查文件.321

一、本招股意向书的备查文件.321

二、查阅地点.321

三、查阅时间.321

四、查阅网址.321 中海油田服务股份有限公司招股意向书 1-1-11

第一章 释义 本招股意向书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下涵义: 缩略语A股指本公司股本中每股面值为人民币 1.00 元的境内上市 人民币普通股,该等股份拟在上海证券交易所上市 H 股指本公司股本中每股面值为人民币 1.00 元的境外上市 外资股,该等股份在香港联合交易所有限公司上市 保荐人 指 中国国际金融有限公司 发行人律师 指 北京市金杜律师事务所 本次发行 指 本公司本次向社会公众公开发行不超过 8.2 亿股人 民币普通股股票的行为 本公司、公司、发 行人 指 中海油田服务股份有限公司 本集团 指 中海油田服务股份有限公司及其下属合营和子公司 阿特拉斯 指 中国石油测井-阿特拉斯合作服务公司 奥帝斯 指 海洋石油-奥帝斯完井服务有限公司 国际工程公司 ........