PDF《国电科技环保集团股份有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

(於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:01296) 国电科技环保集团股份有限公司GUODIAN TECHNOLOGY & ENVIRONMENT GROUP CORPORATION LIMITED* 关连交易主要交易提供反担保提供反担保本公司拟在中国境内公开发行总额不超过人民币12 亿元的公司债, 及在中国境内发行总额不超过人民币10亿元的定向债务融资工具. 国家能源集团将对本公司拟发行的公司债及定向债务融资工具提供全额担保,国电电力将按照其持有本公司的股权比例39.19%,向国家能源集团提供相同比例反担保.本公司已同意由本公司一家全资附属公司龙源环保以反担保函形式向国电电力提供同等金额反担保. 上市规则的涵义於本公告日,国家能源集团持有本公司约39.21% 股份,国电电力持有本公司约39.19% 股份,故国电电力为本公司的关连人士.根鲜泄嬖虻14A章,提供反担保构成本公司的关连交易. 由於与提供反担保有关的其中一项或多项适用百分比率(定 义见上市规则) 超过25% 但所有适用百分比率低於75%,故提供反担保须遵守上市规则第14A 章下有关申报、公告及独立股东批准规定.提供反担保亦构成本公司的一项主要交易. C

2 C 本公司将召开股东大会请求独立股东批准由龙源环保向国电电力提供反担保.根愀凵鲜泄嬖,国家能源集团、国电电力及其联系人会在有关表决中放弃投票. 一份载有(其 中包括) 有关反担保的进一步详情的通函将稍后於2019年 5月24日或之前寄发予股东. 绪言兹提述本公司日期为2019 年 4月 26日的公告,内容关於建议在境内公开发行公司债及发行定向债务融资工具. 本公司拟在中国境内公开发行总额不超过人民币12亿元的公司债,及在中国境内发行总额不超过人民币10 亿元的定向债务融资工具. 国家能源集团将对本公司拟发行的公司债及定向债务融资工具提供全额担保,国电电力将按照其持有本公司的股权比例39.19%,向国家能源集团提供相同比例反担保.而本公司已同意由本公司一家全资附属公司龙源环保以反担保函形式向国电电力提供同等金额反担保.以上担保及反担保安排并不是本公司在境内公开发行公司债及定向债务融资工具的前提条件. 反担保函反担保函出具方龙源环保反担保函被担保方国电电力C3C反担保围龙源环保的保证围为国电电力向国家能源集团提供反担保的同等金额, 包括但不限於担保本金、利息、手续费、罚息、违约金、损害赔偿金等款项和实现债权的费用.担保本金为公司债发行票面金额的39.19%,即不超过人民币4.7028 亿元,及定向债务融资工具发行票面金额的39.19%, 即不超过人民币3.919 亿元. 担保方式连带责任保证.在公司债或定向债务融资工具到期时,如本公司不能全部兑付债券本息,国家能源集团履行担保责任,且国电电力按照约定向国家能源集团履行相应的反担保责任后,龙源环保应向国电电力承担反担保责任. 反担保期限国电电力向国家能源集团提供反担保期间及其后六个月. 反担保函的生效自龙源环保法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效,且已获得签订本反担保函所必要的授权和批准,包括本公司股东大会的批准. 提供反担保的理由及裨益在境内公开发行公司债及发行定向债务融资工具可缓解本公司目前面临的资金压力,保证营运资金供给,改善融资结构,压降财务费用.如由国家能源集团提供担保,国电电力向国家能源集团提供反担保,并由龙源环保向国电电力提供反担保,将大幅降低本公司发行公司债及定向债务融资工具的利息率. C