PDF《BAOXIN AUTO GROUP LIMITED 宝信汽车集团有限公司》

114 万辆以复合年增长率约 26.0%上升至

2014 年的约

228 万辆.尽管乘用 车消费录得强劲增长,中国东部沿岸富庶城地区的乘用车渗透率以及豪华、超豪华乘用车的 市场占有率仍远低於发达国家,可见宝信汽车的业务发展空间庞大.」 宝信汽车拥有强大的品牌组合,超豪华品牌如路虎捷豹;

豪华品牌包括宝马、迷你、奥迪及 凯迪拉克;

以及其他备受欢迎的中高档品牌如别克、丰田、本田、日产、大众、雪佛兰及现 代,而超豪华及豪华品牌为集团主要的收入来源,其销售额占集团截至2011年6月30日止6个 月总汽车销售收入的85.6%.集团为中国最早获奥迪及华晨宝马授权的4S经销店之一,按2010年的销量计算,集团已成为宝马於中国最重要及最大型经销商之一.截至2011年6月30 日的门店数目计算,集团亦为华东地区最大的路虎捷豹经销集团之一.集团相信,强劲汽车 品牌组合让集团做好了抓住豪华及超豪华市场未来增长机会的准备. 截至2011年9月30日,宝信汽车现有28家4S经销店中,18家专营豪华及超豪华品牌,其余10 家则专注於中高档品牌.集团的4S 经销店具战略布局,均设於中国人口稠密且经济增长迅 速的富庶地区,包括上海、江苏、浙江、山东、辽宁及天津等.宝信汽车所覆盖网络的销售 额占中国豪华及超豪华乘用车的总销售额的47.2%.由於过去十年这些地区日益富庶,潜在 客户当中大部分将於更换座驾时选择升级,随著集团运营所在地区的乘用车拥有率上升,集 团亦受惠於售后服务市场的急速发展,其利润更高於新车销售. 卓越的销售表现、优异的售后服务水平及多年在行业内积累的成功经验使宝信汽车能够与众 多豪华品牌汽车制造商建立稳健的夥伴关系,开设成功且高质量经销店.作为首批获华晨宝 马、奥迪、别克及一汽丰田授权在中国建立4S店的经销集团,宝信汽车获多家汽车制造商、 业界团体、传媒及政府部门颁发奖项得到肯定.2010年,集团有3家宝马4S经销店在全国十 佳经销商运营质量奖的评选中名列第

二、第三及第九位.此外,庞大运营规模令集团得以发 挥协同效益,有助集团在高度分散的中国汽车经销行业中占有竞争优势. 展望未来,宝信汽车计划继续通过门店的内部增长及选择性收购,继续专注於豪华及超豪华 品牌,以吸引对品牌的忠诚度较大的高收入客户.同时,集团致力提升及扩展售后服务的实 力及能力,以及扩充其他汽车相关业务(包括毛利率较高的汽车装潢及汽车用品业务) ,为集 团带来可持续的收入及高利润.此外,集团将进一步加强经营能力及销售与市场推广力度, 保持规模与效益的同步增长. - 续-宝信汽车集团有限公司 宣布於港交所主板上市计划 第3页杨杨杨杨先生 先生 先生 先生总结说: 「我们的管理团在中国汽车经销行业拥有丰富经验,在管理层的带领下,宝 信汽车在过去几年得以把握市场机遇,在中国快速增长的汽车经销市场中脱颖而出.我们相 信,凭藉我们卓越的运营能力及专长,我们与众多豪华品牌汽车制造商发展长远稳定的关系, 以及专注於豪华超豪华经销网路扩展的战略理念,将巩固我们豪华超豪华车经销领域的领导 地位.」 - 完-宝信汽车集团有限公司 宣布於港交所主板上市计划 第4页BAOXIN AUTO GROUP LIMITED 宝信汽车集团有限公司 宝信汽车集团有限公司 宝信汽车集团有限公司 宝信汽车集团有限公司 资料摘要 资料摘要 资料摘要 资料摘要 股份配售及发售详情 股份配售及发售详情 股份配售及发售详情 股份配售及发售详情: 全球发售项下发售股份数目 : 379,320,000股股份(包括328,740,000股新股份及 50,580,000股销售股份,视乎超额配股权而定) 香港发售股份数目 : 37,932,000 股股份(可予调整) 国际配售股份数目 : 341,388,000 股股份(包括 290,808,000 股新股份及 50,580,000 股销售股份,可予调整及视乎超额配股权 而定) 发售价 : 每股股份 8.50 港元至 10.80 港元 每手买卖单位 :