PDF《BAOXIN AUTO GROUP LIMITED 宝信汽车集团有限公司》

500 股股份 最高发售价 : 每股发售股份 10.80 港元,另加 1.0% 经纪佣金、 0.003%证监会交易徵费及 0.005%香港联交所交易费 (须於申请时以港元缴足,可予退还) 公开发售开始 :

2011 年12 月2日(星期五)上午

9 时 公开发售结束 预计股份定价日期 公布股份配售和发售结果 : : :

2011 年12 月7日(星期三)中午

12 时正

2011 年12 月7日(星期三)

2011 年12 月13 日(星期二) 预计上市日期 :

2011 年12 月14 日(星期三) 股份代号 :

1293 所得款项用途 所得款项用途 所得款项用途 所得款项用途: : : : 在扣除集团就全球发售所须支付的包销费用及估计开支后,并假设发售价为每股发售股份 9.65港元 (即指示性发售价围的中位数),及假设概无行使任何超额配股权,估计从全球发 售将获得的所得款项净额合共约为2,973百万港元. 宝信汽车集团有限公司 宣布於港交所主板上市计划 第5页集团目前拟动用全球发售所得款项净额作下列用途: 所得款项用途 所得款项用途 所得款项用途 所得款项用途 金额 金额 金额 金额 购买华控产业及华控创新所持上海宝信(为公司 的主要运营子公司)合共3%股本权益的对价 约人民币

550 百万元 於余下所得款项净额约 2,299 百万港元(按发售价围的中位数计算)中: 所得款项用途 所得款项用途 所得款项用途 所得款项用途 金额 金额 金额 金额 (百万港元 百万港元 百万港元 百万港元), , , ,按发 按发 按发 按发 售价围的中位数计算 售价围的中位数计算 售价围的中位数计算 售价围的中位数计算 占余下所得款 占余下所得款 占余下所得款 占余下所得款 项净额的百分 项净额的百分 项净额的百分 项净额的百分 比比比比(约 约约约%) 通过内部增长及(若有合适机会时)选择性收 购、结盟、合营及其他战略性投资以拓展4S 经销店网络 1,839

80 成立更多授权维修中心、提升及扩展售后服 务的实力及能力

115 5 为现有4S 经销店进行一般升级、维护及翻 修工程

115 5 运营资金及其他一般企业用途

230 10 往绩纪录 往绩纪录 往绩纪录 往绩纪录: : : : 以下是公司

2008 年12 月31 日至

2010 年12 月31 日止

3 个财政年度及截至

2010 年及

2011 年6月30 日止

6 个月期间之财务摘要: 截至 截至 截至 截至

12 月月月月31 日止年度 日止年度 日止年度 日止年度 截至 截至 截至 截至

6 月月月月30 日止 日止 日止 日止

6 个月期间 个月期间 个月期间 个月期间 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元

2008 年年年年2009 年年年年2010 年年年年2010 年年年年2011 年年年年收入 收入 收入 收入 3,701,261 5,164,730 7,716,564 3,392,733 5,233,328 毛利 毛利 毛利 毛利 256,089 438,086 687,998 302,352 519,063 毛利率 毛利率 毛利率 毛利率 6.9% 8.5% 8.9% 8.9% 9.9% 经营利润 经营利润 经营利润 经营利润 117,631 262,699 457,395 194,692 334,719 除税前利润 除税前利润 除税前利润 除税前利润 77,960 236,633 411,924 175,432 288,918 年年年年/期内利润 期内利润 期内利润 期内利润 57,456 175,845 307,658 131,193 213,904 截至 截至 截至 截至

2011 年年年年12 月月月月31 日止年度的利润预测 日止年度的利润预测 日止年度的利润预测 日止年度的利润预测: : : : 公司拥有人应占综合预测利润 公司拥有人应占综合预测利润 公司拥有人应占综合预测利润 公司拥有人应占综合预测利润 : : : : 不少於人民币 600.0 百万元(约735.7 百万 港元) ........