PDF《北方光电股份有限公司 非公开发行 A 股股票涉及重大关联交...》

1 证券代码:600184 股票简称:光电股份 编号:临2014-53 北方光电股份有限公司 非公开发行 A 股股票涉及重大关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任.

重要事项提示

1、 公司本次非公开发行 A 股股票相关事项已经公司第四届董事会第三十七次 会议审议通过.

2、本次非公开发行 A 股股票的发行对象为中兵投资管理有限责任公司(以下 简称 中兵投资 ) 、兵工财务有限责任公司(以下简称 兵工财务 )和汇添富基 金管理股份有限公司 (以下简称 汇添富基金 ) 拟设立的汇添富-光电制导

1 号 (以 下简称 汇添富-光电制导

1 号 )及汇添富-光电制导

2 号资产管理计划(以下简称 汇添富-光电制导

2 号 ) . 中兵投资和兵工财务均为公司实际控制人兵器集团控制 的企业,中兵投资和兵工财务为本公司的关联方,本次发行构成重大关联交易. 汇添富基金拟设立的汇添富-光电制导

1 号及汇添富-光电制导

2 号认购公司本 次非公开发行股份后,汇添富基金管理的资产管理计划持有公司的股份比例合计将 超过 5%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,汇添富基金通过拟设立 的汇添富-光电制导

1 号及汇添富-光电制导

2 号认购公司本次非公开发行股份的行 为构成公司重大关联交易.

3、本次发行的定价基准日为本公司第四届董事会第三十七次会议决议公告日 (即2014 年12 月18 日) ,发行价格为定价基准日前

20 个交易日公司股票交易均 价的 90%(定价基准日前

20 个交易日股票交易均价=定价基准日前

20 个交易日股 票交易总额÷ 定价基准日前

20 个交易日股票交易总量) ,即为 27.18 元/股.若公司 股票在定价基准日至发行日期间有除权、 除息行为, 本次发行价格亦将作相应调整.

4、 本次非公开发行 A 股股票数量不超过 4,500 万股. 其中, 中兵投资认购 2,250 万股, 兵工财务认购

900 万股,汇添富基金拟设立的汇添富-光电制导

1 号认购

900 万股、汇添富-光电制导

2 号认购

450 万股.若公司股票在定价基准日至发行日期

2 间有除权、除息行为,本次股票发行数量将相应调整.

5、本次非公开发行 A 股股票募集资金总额为 122,310 万元,扣除发行费用后 拟全部用于偿还借款和补充公司流动资金.

6、本次非公开发行 A 股股票相关事项尚待公司股东大会批准、国务院国有资 产监督管理委员会批准、中国证监会核准后方可实施.

一、本次非公开发行涉及的关联交易情况

(一)关联交易概况 公司本次拟非公开发行不超过 4,500 万股 A 股股票,发行对象为中兵投资、兵 工财务和汇添富基金拟设立的汇添富-光电制导

1 号和汇添富-光电制导

2 号,其中 中兵投资和兵工财务为公司关联方. 中兵投资和兵工财务均以现金方式参与本次发行的认购, 合计认购数量为 3,150 万股,合计认购金额为 85,617 万元.汇添富基金以其管理的资产管理计划参与本次 发行的认购,认购数量为 1,350 万股,认购金额为 36,693 万元. 公司独立董事已事前认可本次非公开发行所涉关联交易事项,并发表了独立意 见.同时,在公司于