PDF《AKM Industrial Company Limited》

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AKM Industrial Company Limited 安捷利实业有限公司(根咎趵谙愀圩⒉岢闪⒅邢薰) (股份代号:1639) 关连交易 收购九江福莱克斯有限公司合共48%股权 董事会欣然宣布,於二零一九年三月二十二日 (交易时段后) ,本公司全资附属公司安捷利番 禺U (1) 与长江化工订立长江化工产权交易合同,内容有关透过於北京产权交易所公开招标之方 式,以代价人民币22,310,484元 (相当於约26,085,418港元) 收购九江福莱克斯38%股权;

及(2) 与独立第三方京龙订立京龙产权交易合同,内容有关以代价人民币5,871,180元 (相当於 约6,864,584港元) 收购九江福莱克斯10%股权. 上市规则之涵义 於本公布日期,九江福莱克斯由长江化工、南方工业、京龙及一名独立第三方分别拥有50%、 20%、10%及20%权益.长江化工由中国兵器装备全资拥有之长化有限公司拥有约71.89%权益.南方工业为中国兵器装备之全资附属公司.京龙亦为一名独立第三方.因此,中国兵器装 备透过其於长江化工及南方工业的权益合共拥有九江福莱克斯70%股权.

2 於本公布日期,中国兵器装备持有北方工业约37.54%股权,北方工业为本公司控股股东,透 过其间接全资附属公司安利实业拥有553,900,000股股份 (相当於本公司已发行股份总数约 36.01%) 之权益.中国兵器装备因而为控股股东、本公司关连人士及上市规则第14A.28(1)条 下的 「控制人」 . 由於收购事项总代价多於一项适用百分比率 (定义见上市规则) 超逾0.1%但低於5%,产权交 易合同项下拟进行之收购事项构成上市规则第十四A章项下之关连交易.关连交易须遵守上 市规则第十四A章项下之申报及公布规定,但获豁免遵守刊发通函 (包括独立财务意见) 及独 立股东批准规定. 绪言 董事会欣然宣布,於二零一九年三月二十二日 (交易时段后) ,本公司全资附属公司安捷利番 禺U (1) 与长江化工订立长江化工产权交易合同,内容有关透过於北京产权交易所公开招标之方 式,以代价人民币22,310,484元 (约26,085,418港元) 收购九江福莱克斯38%股权;

及(2) 与独立第三方京龙订立京龙产权交易合同,内容有关以代价人民币5,871,180元 (约6,864,584 港元) 收购九江福莱克斯10%股权. 收购事项 产权交易合同的主要条款载列如下U (1) 长江化工产权交易合同 日期U 二零一九年三月二十二日 (交易时段后) 订约方U (i) 长江化工 (作为转让人) ,为本公司控股股东中国兵器装备 之间接附属公司;

及(ii) 安捷利番禺 (作为承让人)

3 将予收购的资产U 九江福莱克斯38%股权,当中所有股本为已缴足,且并无产权负 担. 代价及付款条款U 代价人民币22,310,484元 (相当於约26,085,418港元) ,为在北京产 权交易所公开招标发售的九江福莱克斯50%股权的拍卖底价按比 例计算,将按以下方式支付U (i) 人民币4,462,096.8元 (相当於约5,217,084港元) 将由安捷利番 禺於签署长江化工产权交易合同后15天内作为保证金及首 笔付款支付 ( 「首笔付款」 ) ;

(ii) 余款人民币17,848,387.2元 (相当於约20,868,334港元) 将由安 捷利番禺於完成时支付. 倘长江化工产权交易合同之先决条件 (见下文所载) 未能於最后 完成日期或之前满足或达成,则除非安捷利番禺及长江化工相互 同意延长长江化工产权交易合同之完成日期,否则长江化工产权 交易合同将告停止及终结,而除长江化工须於最后完成日期起计 七个工作日内向安捷利番禺退还首笔付款外,概无订约方可向另 一方提出申索. 完成程序U 长江化工须促使九江福莱克斯於北京产权交易所发出产权交易凭 证之日起计五个工作日内完成所有登记及存档规定. 其他条款及条件: 1. 长江化工承诺,为了确保九江福莱克斯的正常生产经营,长 江化工与九江福莱克斯於长江化工产权交易合同签署前签订 的房屋、土地等租赁合同继续有效,有关租赁合同到期后, 如九江福莱克斯提出要求,长江化工应继续租赁;