PDF《关连交易 飞机出售》

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1 - 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对 其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份 内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

关连交易 飞机出售 於二零一八年十一月二十三日(交易时段后),本公司下属控股子公司重庆航空与广 州云得订立该协议,进行飞机出售交易. 由於南航集团为本公司之控股股东,而广州云得为南航集团之间接全资附属公司,故 广州云得为本公司之关连人士.根鲜泄嬖虻14A章,飞机出售交易构成本公司之关 连交易. 由於飞机出售交易(与先前飞机售后回租协议合并计算后)的一项或多项适用百分比 率(盈利比率除外)为0.1%以上但低於5%,故飞机出售交易须遵守上市规则项下之申 报及公告规定,但获豁免遵守上市规则第14A章之股东批准规定. 於二零一八年十一月二十三日(交易时段后),本公司下属控股子公司重庆航空与广 州云得订立该协议,进行飞机出售交易. 飞机出售交易 订约方 (i) 重庆航空,作为飞机出售交易项下的卖方.重庆航空为本公司下属控股子公 司,主要业务为民用航空服务. (ii) 广州云得,作为飞机出售交易项下的买方.广州云得为南航租赁的全资附属公 司,而南航租赁为本公司控股股东南航集团的全资附属公司.广州云得主要从 事融资租赁、经营租赁、购买融资租赁资产及其他相关业务. 标的事项 4架A320型飞机.重庆航空引入该等飞机后用於航空客运,其中三架现仍在运营,另 外一架现已停飞退役. 根辛什拦兰庞邢薰(中国一间独立合资格估值师)使用成本法作出的估 值,该等飞机的估值为人民币12,130.84万元.於二零一八年九月三十日,该等飞机的 未经审计资产净值约为人民币4,613.20万元. -

2 - 飞机出售交易的代价 该等飞机的代价人民币12,131万元乃重庆航空与广州云得经参考该等飞机的实际状况、 目前的技术条件、折旧情况、国际航空器价格谘询机构AVITAS公布相近机龄飞机的价 格资料以及上述中联资产评估集团有限公司作出的估值,公平磋商后厘定. 基於该等飞机於二零一八年九月三十日的未经审计资产净值以及该等飞机的代价,预 计本公司将自飞机出售交易录得收益净额人民币7,517.8万元(未经审计).股东应注 意,本集团将录得的出售该等飞机实际收益或亏损将视乎该等飞机的实际经审计资产 净值以及该等飞机相应的适用税项处理.飞机出售交易所得款项将用作本集团营运资 金. 飞机出售交易付款及交付条款 飞机出售交易的代价人民币12,131万元连同相关增值税(税率为3%)将由广州云得按 双方协商的日期以人民币电汇一次性支付至重庆航空指定账户.该等飞机将於交付日 交付. 飞机出售交易的先决条件 飞机出售交易须待该协议所载若干飞机状况要求达成且中国民用航空局批准本公司飞 机维修方案后,方告完成. 进行飞机出售交易的理由 由於该等飞机已经被重庆航空持续运营21年左右,后续维修成本大幅提升.通过飞机 出售交易,有利於本公司持续优化机结构,规避飞机出售风险和残值风险,同时也 可满足本公司过渡期间的运力需求,有利於控制退租风险. 董事(包括独立非执行董事)认为,尽管该协议项下的飞机出售交易并非於本公司正 常及一般业务过程中进行,但(1)该协议乃由重庆航空及广州云得公平磋商后厘订, 符 合市场惯例,有关该等飞机的代价属公平而有关条款乃按一般商业原则订立;