PDF《中国东方航空股份有限公司 关于控股股东下属企业对外投资的...》

中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co.

, Ltd.

1 证券代码:600115 证券简称:东方航空 公告编号:临2018-110 中国东方航空股份有限公司 关于控股股东下属企业对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 重要提示: ? 中国东方航空股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司")控股股 东中国东方航空集团有限公司(以下简称"东航集团")之全资子公司东方航空 产业投资有限公司(以下简称"东航产投")在正在进行的参与认购上海吉祥航 空股份有限公司(以下简称"吉祥航空")非公开发行股票的基础上,拟进一步 自上海均瑶(集团)有限公司(以下简称"均瑶集团")和上海均瑶航空投资有 限公司(以下简称"均瑶航投")处受让均瑶集团和均瑶航投持有的吉祥航空合 计7%的股份. ? 东航产投认购吉祥航空非公开发行股票及受让吉祥航空股份均完成后, 预计将持有吉祥航空不超过约15%的股份. 公司全体独立董事经审慎考虑后已一 致同意公司不参与受让均瑶集团和均瑶航投持有的吉祥航空合计7%股份之投资. ? 东航产投本次受让吉祥航空股份之投资是东航集团和均瑶集团进一步加 强和深化双方的战略合作关系、 共同打造上海航空枢纽和服务上海"五个中心建 设" 的重要举措, 也是东航集团积极响应国家大力支持民营经济和民营企业发展、 加强国有资本和民营资本战略合作的号召的重要举措.本次资本合作顺利实施, 将有助于双方进一步加强和深化各领域的业务合作, 促进双方未来的可持续发展, 有利于双方更好地满足社会发展的需求和人民群众的出行需求, 有利于双方更好 地落实长三角区域一体化高质量发展国家战略和服务上海"五个中心建设". ? 本次东航产投受让吉祥航空股份之投资,尚需获得中国民用航空华东地 区管理局等民航主管部门及上海证券交易所等监管部门的批准或核准确认方可 实施.本次东航产投受让吉祥航空股份能否顺利实施尚存在一定的不确定性. 中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd.

2 中国东方航空股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司")近期接到公 司关联方东方航空产业投资有限公司(以下简称"东航产投",其系本公司控股 股东中国东方航空集团有限公司之全资子公司)关于拟自上海均瑶(集团)有限 公司(以下简称"均瑶集团")和上海均瑶航空投资有限公司(以下简称"均瑶 航投")处受让上海吉祥航空股份有限公司(以下简称"吉祥航空")合计 7% 的股份的通知.

一、对外投资基本情况 均瑶集团、均瑶航投拟各向东航产投转让其所持有的吉祥航空 113,429,120 股、12,361,823 股无限售条件股份,合计转让股份数量为 125,790,943 股,占吉 祥航空目前总股本的 7.00%;

东航产投拟自均瑶集团、均瑶航投处受让该等股份 (以下简称"本次股份转让"),并于

2018 年11 月23 日与均瑶集团、均瑶航 投签署了相关股份转让协议.东航产投本次受让的股份自登记在其名下之日起

36 个月内不上市交易或转让. 本次股份转让的价格拟在相关法律法规和监管部门要求和指导的基础上由 本次股份转让的交易各方协商确定, 原则上按股份转让协议签署日前二十个交易 日均价计算.此外,根据上海证券交易所等监管部门的相关规定,协议转让股份 的价格应不低于股份转让协议签署日上市公司股份大宗交易价格范围的下限 (即 不低于股份转让协议签署日前一交易日收盘价的 90%).据此,本次股份转让价 格为协议签署日前二十个交易日吉祥航空 A 股股票的交易均价(按"进一法" 保留两位小数)和股份转让协议签署日前一交易日吉祥航空 A 股股票的收盘价 *90%的孰高值.根据前述定价原则及吉祥航空的股价情况,本次股份转让的价 格最终确定为协议签署日前二十个交易日吉祥航空 A 股股票的交易均价,即人 民币 13.62 元/股,股份转让价款合计为人民币 1,713,272,643.66 元. 除本次股份转让外,东航产投正在进行认购吉祥航空非公开发行股份(以下 简称"本次非公开发行股票") (本次非公开发行股票与本次股份转让以下合称 "本次投资").关于本次非公开发行股票的相关事项请见本公司于