PDF《中国东方航空股份有限公司 飞机交易公告》

中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co.

, Ltd.

1 证券代码:600115 证券简称:东方航空 公告编号:临2015-032 中国东方航空股份有限公司 飞机交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任. 重要内容提示: 中国东方航空股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2015年7 月9日与波音公司在中国上海签订《购买B737系列飞机协议》,向波音公司购买 50架B737系列飞机 (以下简称 "购买飞机交易" ) . 上述飞机计划于2017年至2019 年分批交付于本公司,主要用于本公司下属全资子公司中国联合航空有限公司 (以下简称"中联航")及其他分子公司的运营.

一、购买50架B737系列飞机的基本情况

(一)购买50架B737系列飞机交易概况

1、交易概述 公司于2015年7月9日与波音公司在中国上海签订 《购买B737系列飞机协议》 , 向波音公司购买50架B737系列飞机.

2、交易相对方 波音公司是世界上主要飞机制造商之一, 总部位于美国西雅图. 本公司确认, 在作出一切合理查询后,就本公司董事所知,波音公司及其各最终权益拥有人均 为独立第三方,均不是公司的关联方.

3、交易标的 本次购买飞机交易的标的为50架B737系列飞机. 中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd.

2

4、审议程序 本次购买飞机交易已经本公司2015年6月16日召开的公司第七届董事会第14 次普通会议审议批准,与会董事表决一致通过.本次购买飞机交易尚须获得国家 有关部门的批准后方可生效.

(二)协议金额及定价情况 B737系列飞机的公开市场报价("根据2014年的目录价格")为:每架B737 系列飞机约为9109.7万美元,50架B737系列飞机的基本价格合计约为45.55亿美 元(美元与人民币按1.00美元兑6.12元人民币折算,约为278.77亿元人民币). 上述基本价格包括机身、发动机和选装设备. 本次交易协议根据一般商业及行业惯例, 由本公司和波音公司按公平原则协 商确定.波音公司给予本公司较大幅度的价格优惠,因此,该等飞机的实际价格 显著低于上述基本价格,并且本公司确认在本次交易中所获的价格优惠公平合 理,与本公司以往向波音公司购买波音飞机中所获的价格更优.同时,上述价格 优惠主要影响本公司未来营运成本中飞机的折旧, 本公司亦相信本次交易所获价 格优惠对本公司未来整体营运成本并无重大的影响.

(三)支付方式 本次交易所涉金额将以美元分期支付.具体支付方式为在协议生效后,公司 先分期支付部分预付款,然后公司于每架飞机交付日再付清余款.

(四)交付时间 上述50架B737系列飞机计划于2017年至2019年分批交付于本公司, 预计2017 年交付10架;

2018年交付25架;

2019年引进交付15架.

(五)本次交易的资金来源 本公司拟通过业务营运、 商业银行贷款及其他融资工具所得资金为本次购买 50架B737系列飞机提供资金.本次交易代价属于分期支付,预计不会对公司的现 金流状况和业务运营产生重大影响. 中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd.

3

二、进行飞机交易的理由及预期对公司的益处 本次交易将扩大本公司及本公司全资子公司中联航机队的运载能力. 不考虑 本公司可能基于市场环境和机龄而对机队作出的调整,以本公司截至2014年12 月31日的可用吨公里(ATK)计算,本次购买飞机交易将使公司的运力增长约 6.16%. 本次交易有利于中联航扩大运力规模,构建适应低成本运营模式的机队结 构,从而更好地拓展低成本航空业务;