PDF《海南航空控股股份有限公司 关于公开发行 A 股可转换公司债券》

盈利水平假设仅为测算本次公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响, 不代表公司对2017年及2018年经营情况及趋势的判断, 亦不构成本公司盈利预测. 派 发现金股利金额仅为预计数,不构成对派发现金股利的承诺.

6、不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及可转债利息费用的影响.

(二)对公司主要财务指标的影响 公开发行 A 股可转换公司债券填补被摊薄即期回报措施的公告

3 基于上述假设的前提下,本次公开发行对公司主要财务指标的影响测算如下: 项目

2017 年度/2017 年12 月31 日2018 年度/2018 年12 月31 日2018年 6月全部未 转股

2018 年6月全部转 股 总股本(千元) 16,806,120.30 16,806,120.30 21,310,624.80 假设情形(1):2018 年净利润较

2016 年不增长 归属于母公司所有者权益(千元) 57,976,209.00 59,991,862.50 74,991,862.50 归属于母公司所有者的净利润(千元) 2,879,505.00 2,879,505.00 2,879,505.00 扣除非经常性损益后归属于母公司所有 者的净利润(千元) 2,045,139.00 2,045,139.00 2,045,139.00 基本每股收益(元/股) 0.171 0.171 0.151 稀释每股收益(元/股) 0.168 0.135 0.151 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) 0.122 0.122 0.107 扣除非经常性损益后的稀释每股收益 (元/股) 0.119 0.096 0.107 假设情形(2):2018 年净利润较

2016 年增长 10% 归属于母公司所有者权益(千元) 57,976,209.00 60,279,813.00 75,279,813.00 归属于母公司所有者的净利润(千元) 2,879,505.00 3,167,455.50 3,167,455.50 扣除非经常性损益后归属于母公司所有 者的净利润(千元) 2,045,139.00 2,249,652.90 2,249,652.90 基本每股收益(元/股) 0.171 0.188 0.166 稀释每股收益(元/股) 0.168 0.149 0.166 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) 0.122 0.134 0.118 扣除非经常性损益后的稀释每股收益 (元/股) 0.119 0.106 0.118 假设情形(3):2018 年净利润较

2016 年增长 20% 归属于母公司所有者权益(千元) 57,976,209.00 60,567,763.50 75,567,763.50 归属于母公司所有者的净利润(千元) 2,879,505.00 3,455,406.00 3,455,406.00 扣除非经常性损益后归属于母公司所有 者的净利润(千元) 2,045,139.00 2,454,166.80 2,454,166.80 基本每股收益(元/股) 0.171 0.206 0.181 稀释每股收益(元/股) 0.168 0.162 0.181 公开发行 A 股可转换公司债券填补被摊薄即期回报措施的公告

4 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) 0.122 0.146 0.129 扣除非经常性损益后的稀释每股收益 (元/股) 0.119 0.115 0.129 本次可转债发行完成后,公司所有发行在外的稀释性潜在普通股股数相应增加, 而公司募集资金发展主营业务产生效益需要一定的过程和时间, 相关收入、 利润在短 期内难以全部释放, 因此, 基本每股收益和稀释每股收益在本次可转债发行完成后可 能出现下降. 未来, 募集资金的充分运用和主营业务的进一步发展, 将有助于公司每股收益的 提升.同时,本次可转债转股完成后,公司资产负债率将下降,有利于增强公司财务 结构的稳定性和抗风险能力.

二、本次公开发行可转债摊薄即期回报的风险提示 本次可转债发行完成后、 转股前, 公司需按照预先约定的票面利率对未转股的可 转债支付利息, 由于可转........