PDF《海南航空股份有限公司》

16 亿元. 四四四

四、 、 、 、股权转让的 股权转让的 股权转让的 股权转让的目的 目的 目的 目的及意义 及意义 及意义 及意义 公司转让持有的海岛建设 33.33%股权,有利于规避公司经营风险,提高公 司控制投资风险能力. 以上报告已经公司第六届第三十一次董事会审议通过, 请各位股东及股东代 表审议(关联股东需回避表决) . 海南航空股份有限公司 二一一年十二月十二日

4 关于 关于 关于 关于转 转转转让 让让让海南航鹏实业有限公司等三家公司股权的报告 海南航鹏实业有限公司等三家公司股权的报告 海南航鹏实业有限公司等三家公司股权的报告 海南航鹏实业有限公司等三家公司股权的报告 尊敬的各位股东、股东代表: 随着国家宏观政策的调整以及对房地产政策的调控, 本公司既无房地产开发 资质,近期亦无开发计划,为规避经营风险,提高控制投资风险能力,公司拟将 海南航鹏实业有限公司、 海南国旭实业有限公司和海南国善实业有限公司

3 家公 司的股权转让给大新华航空有限公司(以下简称 大新华航空 ).由于大新华 航空为公司控股股东,此次交易为关联交易.有关转让详情如下: 一一一

一、 、 、 、关联方基本情况 关联方基本情况 关联方基本情况 关联方基本情况 大新华航空有限公司是公司控股股东,目前注册资本 60.08 亿元,法人代表 陈峰,经营范围:航空运输、航空维修和服务、机上供应品、与航空运输相关的 延伸服务、机场的投资管理、候机楼服务和经营管理,酒店管理(凡需行政许可 的项目凭许可证经营) . 二二二

二、 、 、 、转让标的基本情况 转让标的基本情况 转让标的基本情况 转让标的基本情况 海南航鹏实业有限公司、海南国旭实业有限公司和海南国善实业有限公司

3 家公司注册资本均为

200 万元人民币,法人代表均为呼代利,经营范围均为:农 业项目开发,财产租赁,五金交电,建筑机械销售,普通货物仓储服务,商务信 息咨询服务,投资咨询服务(凡需行政许可的项目凭许可证经营).

3 家公司主要资产为位于海口市大英山新城市中心区核心地段的 C

09、 C

10、 D09 和D01 四幅土地,总面积约 171.92 亩,规划建筑面积 71.53 万平方米.截 止目前,没有进行任何开发. 截至

2011 年9月30 日, 海南航鹏实业有限公司账面总资产 101,554.83 万元, 总负债 24,270.89 万元,净资产 77,283.94 万元;

海南国旭实业有限公司账面总资 产152,419.16 万元,总负债 36,361.13 万元,净资产 116,058.03 万元;

海南国善 实业有限公司账面总资产 86,247.10 万元,总负债 20,668.48 万元,净资产 65,578.62 万元. 三三三

三、 、 、 、转让股权的主要内容和定价政策 转让股权的主要内容和定价政策 转让股权的主要内容和定价政策 转让股权的主要内容和定价政策

1、合同主要条款

5 (1)转让方:海南航空股份有限公司 (2)受让方:大新华航空有限公司 (3)交易标的:海南航鹏实业有限公司、海南国旭实业有限公司和海南国 善实业有限公司

3 家公司各 100%股权 (4)交易价格:27.27 亿元人民币 (5)交易结算方式:股权转让协议生效后四十五个工作日内以现金形式支 付(6)合同生效条件:海南航空股份有限公司股东大会审议通过之日起生效

2、定价政策 经公司与大新华航空友好协商, 根据湖北万信资产评估有限责任公司出具海 南航空股份有限公司拟转让所持有的海南航鹏实业有限公司、 海南国旭实业有限 公司和海南国善实业有限公司