PDF《海南海岛建设股份有限公司》

2015 年8月31 日起一年 有效. 重要提示 本摘要内容摘自评估报告正文,欲了解本评估项目的详 细情况和合理理解评估结论,应认真阅读评估报告正文. 海南海岛建设股份有限公司拟发行股份及支付现金购买海航基础产业集团有限公司 100%股权项目评估报告 北京中企华资产评估有限责任公司

3 评估报告使用者应当充分考虑评估报告中载明的假设、限定条 件、特别事项说明及其对评估结论的影响. 海南海岛建设股份有限公司拟发行股份及支付现金购买海航基础产业集团有限公司 100%股权项目评估报告 北京中企华资产评估有限责任公司

4 海南海岛建设股份有限公司 拟发行股份购买海航基础产业集团有限公司 100%股权项目 评估报告正文 海南海岛建设股份有限公司: 北京中企华资产评估有限责任公司接受贵公司的委托,根据有 关法律、法规和资产评估准则,遵循独立、客观、公正的原则,采 用资产基础法、收益法,按照必要的评估程序,对海南海岛建设股 份有限公司拟发行股份及支付现金购买海航基础产业集团有限公司 100%股权事宜涉及的海航基础产业集团有限公司股东全部权益在

2015 年8月31 日的市场价值进行了评估.现将资产评估情况报告如 下.

一、委托方、被评估单位及业务约定书约定的其他评估报告使 用者 本次评估的委托方为海南海岛建设股份有限公司,被评估单位 为海航基础产业集团有限公司.

(一) 委托方简介 企业名称:海南海岛建设股份有限公司 (以下简称: 海岛建设 ) 法定住所:海南省海口市美兰区大英山西四路

9 号 经营场所:海南省海口市国兴大道

7 号海口海航大厦 法定代表人:李同双 注册资本:42,277.4136 万 企业性质:股份公司 主要经营范围:工程项目投资、管理与咨询,高科技及信息产 业、工业、农牧渔业、商业、旅游业的投资经营,能源开发;

非融 资性租赁,自有房屋租赁. 公司股权结构及变更情况: 海南海岛建设股份有限公司拟发行股份及支付现金购买海航基础产业集团有限公司 100%股权项目评估报告 北京中企华资产评估有限责任公司

5 公司设立.海南海岛建设股份有限公司,前身为海南第一投资 招商股份有限公司,系经海南省股份制试点领导小组办公室1993年2 月27 日琼股办字[1993]31 号文批准,于1993 年5月由第一投资集团股 份有限公司 (原名海南第一投资发展有限公司)、 海南金川股份有限公 司 (原名海南川经协作贸易公司)、海南机场股份有限公司 (原名海南 凤凰机场总公司)、 海南光大国际投资总公司 (原名海南光大国信房地 产开发有限公司)共同出资,并以定向募集方式设立的股份有限公 司,于1993 年5月12 日登记注册. 首次公开发行股票并上市.经中国证监会证监发行字[2002]74 号 文核准,海岛建设于

2002 年7月17 日至

7 月24 日发行普通股股票 5,000 万股,发行价格 4.60 元/股,发行市盈率

20 倍,同年

8 月6日在 上海证券交易所挂牌上市.此次发行完成后,海岛建设注册资本为 15,416 万元. 第一次增资. 根据股东大会决议, 海岛建设于

2003 年6月以

2002 年末总股份 154,160,000 股为基数,以2002 年度可供分配利润和资本 公积金转增股份 89,412,800 股,总股本增加至 24,357.28 万股. 第一次股权转让.2007 年1月,根据海南省高级人民法院[2005] 琼执字第 3-8 号民事裁定书,经司法拍卖,天津市大通建设发展集团 有限公司和天津市艺豪科 技发展有限公司 分别持有上市公司 39,722,546 股、30,000,000 股股份. 股权分置改革.2007 年1月23 日,海岛建设临时股东大会审议 通过 《第一投资招商股份有限公司股权分置改革暨通过资本公积金向 流通股股东定向转增股本的议案》.股权分置改革后,总股本增加至 29,555.9966 万股. 第二资增资. 根据证监许可[2012]476 文的批准,